下周实力券商一致最看好的10金股(2)

　　海南航空（600221）：业绩略超预期 海南将进入旺季

　　盈利预测、估值及评级。海航经营机制灵活,服务品质卓越,是内地唯一一家获得Skytrax五星航空奖的航空公司;海航是海南国际旅游岛建设和离岛免税政策的最大受益者;集团大力支持,做大做强航空主业,公司业绩或将大幅释放。预计2011/12/13年公司EPS为0.72/0.68/0.69元。前期经过大幅下跌,目前安全边际较高。在考虑定向增发情况下,目前公司PE为8倍,我们认为合理PB估值为1.6倍,对应目标价7.5元,维持公司“增持”评级。（中信证券 张宏波）

　　保税科技（600794）：受益于产能释放带来的业务量增长

　　盈利预测及投资建议。(1)预计2011、2012年公司加权产能将分别达到41.4万立方和49.2万立方,液体化工品仓储量增速分别为35.1%和26.6%;(3)假设公司收费标准以及长短租罐比例保持不变。

　　我们预计2011至2013年公司营业收入分别为3.03亿元、3.82亿元以及4.66亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为1.50亿元、1.50亿元以及1.83亿元,全面摊薄每股收益为0.70元、0.70元和0.81元(2011年主业业绩约为0.58元/股,其中一次性收益主要来自拆迁补偿款、出售昆明房产等)。10月27日收盘价对应2011、2012年动态PE分别为21.2倍(仅考虑主业)和17.4倍,给予公司2012年22倍的合理PE估值,6个月目标价15.4元,维持“买入”评级。（海通证券 钱列飞 钮宇鸣）