券商看市 精选四只金股

　　中信建投 田东红

　　从销售情况来看，公司伴随着产能的扩张，收入增速环比持续提高。公司受地产销售回落影响不大，这验证了之前在深度报告当中的结论，不应过分将公司与房地产产业链挂钩而一概否定。石膏板产品较为明显的消费属性使其相对更加平滑。之前压制公司业绩表现的主要是成本提升带来盈利能力下滑，但四季度开始正逐渐消除这一因素，公司盈利空间有望上移，目前公司估值不高，继续维持“买入”评级。

　　报喜鸟（002154）：毛利率稳步提升

　　广发证券（000776） 林海

　　预计未来3年－4年内报喜鸟的增长将进入“外延式扩张＋内生式增长”的新模式。即由“毛利率驱动为主”向“规模和毛利率双轮驱动”转变，表现出来的就是更多的终端销售网点、多品牌运营以及报喜鸟主品牌的多系列延伸（“三多”经营策略）。维持之前的盈利预测，预计公司2011年－2013年每股收益分别为0.60元、0.77元、0.95元，给予“买入”评级。

　　贵研铂业（600459）：目标价25元

　　东方证券 杨宝峰

　　根据公司今年来费用增长率情况及三季报状况，下调公司2011年－2013年盈利预测为每股0.31元、0.51元、0.95元。基于贵金属二次资源回收前景广阔及公司的领头羊角色，一旦二次资源回收项目及催化剂扩产项目于2013年建成，预计2013年－2015年业绩将呈现爆发式增长。维持公司“买入”投资评级，目标价25元。