利好频现 下一站再炒地图(5)

　　巢湖一分为三 大手笔让概念股飞

　　本报记者 李叶 北京报道

　　市场总是不乏热点，巢湖市一分为三的消息引爆了安徽本地股。

　　8月22日，安徽省政府宣布，经国务院同意，撤销地级巢湖市，将其一分为三，划归合肥、芜湖、马鞍山三市。此消息一出，即刻引起二级市场相关个股的强烈反响，合肥城建、安徽水利、合肥百货等个股纷纷上涨。

　　分析人士普遍认为，巢湖市被撤销，建造合肥大中心城市概念，是此前国家推出皖江城市带规划政策上的跟进，有利于皖江城市带功能的更大发挥。对于投资机会，身处安徽的国元证券投资总监康洪涛在接受记者采访时，言简意赅：“相关概念股值得研究。”

　　政策点燃投资机会

　　    “毋庸置疑，撤销巢湖市势必对于城市带改造起到极大作用，也是政策完成的一部分，这一政策与规划的影响会持续相当长的一段时间，城市带中的相关行业都会受益，皖江城市带规划的政策配套，仍在积极落实和具体行动中。”康洪涛显然看好安徽本地股的投资机会。

　　此前推出的皖江城市带规划旨在承接产业转移，是第一个以承接产业转移为主题的国家战略层面区域规划，该规划提出了构建“一轴双核两翼”的产业空间格局构想。“一轴”包括安庆、池州、铜陵、巢湖、芜湖、马鞍山6 个沿江市；“双核”指合肥、芜湖，“两翼”包括滁州和宣城，着力打造承接沿海地区特别是长三角产业转移的前沿地带。不难看出，巢湖市的撤销对于皖江城市带规划实施有着重要的促进作用。

　　国金证券财富管理中心陶英杰在接受记者采访时分析：“皖江城市带后续的政策还会不断推出，作为承接江浙沪产业转移的重要城市带，因其目前经济发展相对落后于周边城市，在政策的扶持下，其发展潜力与弹性也将优于周边城市。”

　　相关概念股借势起飞

　　    资本市场似乎永远有觅之不绝的投资机会，而今安徽市场的投资机会再次进入投资者的视线。

　　陶英杰表示：“虽然目前来看，安徽局部地区的上市公司质量稍微差一些，但是正因如此，在政策的扶持下，这些起点低的公司，机会才会更大。”他认为，安徽的机会比新疆还要大，因为安徽地理位置比较优越，相关产业的市场需求也比较大。

　　前不久刚刚到安徽调研过的国泰君安证券宏观分析师王虎表示，目前，皖江城市带产业转移有所加速，今年投资来源有50%来自浙江，江苏30%，上海10%。皖江区域内政府对于高技术产业支持力度非常大，例如芜湖市政府为三安光电垫资购买设备将近20 亿。

　　在市场相对底部的同时，巢湖一分为三的消息吹响了相关个股的进攻号角。二级市场上，安徽本地股上周的表现并没有集中在某一行业，热点比较凌乱。不过，消费、城建、水泥、纺织等上市公司成为分析人士关注的焦点。

　　陶英杰建议投资者关注产业转移拉动的大消费板块以及制造业升级的相关公司。“安徽的相关个股是具备进一步大涨潜力的，只要有政策的跟进，资金的扶持，相关上市公司就一定会受益，值得好好研究和挖掘。”

　　机构进驻不高调 关注程度很高调

　　相对于新疆而言，机构进驻安徽调研的行为没有那么高调，也没有那么频繁。但这不代表机构对于安徽的投资机会有所小觑。

　　“关于安徽板块我们早就在关注，因为安徽这个省份相对比较特别，周围有很多发达的城市，如果皖江城市带的作用能够充分发挥，那么未来的投资机会并不逊色于新疆板块。”上海的一位私募人士告诉记者，他们的团队曾经去过安徽，早已关注到该板块。

　　从目前安徽上市公司中报的情况看，关注到安徽板块的机构有私募、公募、险资等。记者注意到，在合肥百货的前十大流通股中，易方达策略成长和二号混合型基金、价值成长基金和消费基金四只基金，二季度同时持有该股，其中策略成长、二号混合型基金分别持有该股1330.093和1305.50万股；广发策略优选与广发稳健增长两只基金也在该股的前十大流通股东之列，其中稳健增长基金二季度增仓164.56万股。此外，还有农银汇理、新华人寿等机构。

　　安徽知名的农业股丰乐种业也是机构云集，二季度的前十大流通股东中八家为机构席位。其中，王亚伟所管理的华夏大盘精选与华夏策略精选现身机构名单中。太平洋人寿、信泰人寿、中国人民财险、上投摩根、中信信托、益民创新优势基金等也均现身。

　　如今，在打造新安徽、创建大合肥经济圈、落实皖江城市带功能的背景下，机构对于安徽板块更加觊觎。不过，机构持仓一般比较早，由于目前市场的行情比较“纠结”，投资者跟进需要仔细考量。

　　北京的机构人士杜先生告诉记者：“关于皖江城市带的概念，我们之前真是没有特别关注，现在发现管理层执行的力度还挺大的，不过现在市场很不好做，我们现在的仓位一直保持比较低的水平，还是少做多看吧。”(李叶)