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编者按:环保部部长在年初的全国环境保护工作会议上表示,2017年要实现中央环保督察“全覆盖”。4月中央环保督查正式启动,分为两批入驻15省:第一批4月下旬进驻7个省市;第二批四川、山东、浙江等8省督察即将开始,目前四川、山东等地已收到消息,预计进驻时间为7月底或8月初。川鲁浙等环保高压空前,染料、泛酸钙及钛精矿等细分行业或可持续看涨。
染料提价具备可持续性
我国印染行业集群现象非常明显,印染企业主要集群于浙江、江苏、广东、福建、山东等五大省份,上述五省的印染布产出占全国90%以上且占比仍在持续提高,2015年达到95.95%水平,其中浙江作为印染大省产量占全国60%以上。随着中央环保督察进驻时间临近,7月以来浙江绍兴上虞工业园区已有近100家企业停产,且目前仍无重启迹象,其中包括亿得化工、新诚染料等染料及中间体企业。另据了解,7月初,江西九江之江化工发生爆炸,企业目前处于停产中。之江化工主营对硝基苯胺、对苯二胺等,均为生产分散染料的重要中间体,其意外停产已造成部分下游染料企业原料紧缺,支撑价格上涨。
而从需求端看,近期下游涤纶等需求逐步启动,且产品价格阶段性整固充分。上周分散染料龙头企业主流品种提价1000-2000元/吨,未来伴随环保和安全生产规范要求趋严,中小型产能或再受冲击,染料后续提价具备可持续性。相关上市公司主要包括浙江龙盛、闰土股份。
泛酸钙涨价效应扩散
维生素行业经过多年产业整合后,大部分产品形成了少数公司拥有较多市场份额,竞争格局较好。2016年已经提价一波,而年初至5月份调整明显。下半年行业环保压力徒然增大:国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》要求2017年底前,制药(抗生素、维生素)行业实施绿色酶法生产技术改造,目前已进入最后阶段;7月底8月初,中央环保督察将进驻山东、浙江,行业供给面临进一步收缩。以泛酸钙为例,全球产能约25000吨,需求约20000吨,下游需求稳定。此次山东环保严查涉泛酸钙企业停产造成供给缺口将近行业40%,持续时间有望在一个季度甚至半年,后续泛酸钙价格有望持续抬升。亿帆医药是目前全球最大的泛酸钙生产企业,市场占有率为40%-45%;兄弟科技年产5000吨泛酸钙项目安装接近尾声,部分装置已开始调试,有望四季度投产。
钛精矿供给压缩价格看涨
由于中央环保督察组即将入川,四川的环保高压达到了空前的程度。日前,占全国钛资源储量90.5%的攀枝花,在环保局督查压力下,有部分产能已经停止运营。如攀枝花钒钛工业园金江园区化工企业将全面停产;流沙坡工业园环保不达标的36家钛精矿生产商开始拆除,7月底全部拆除完毕。环保施压,大型矿商原矿运输受限,中小型矿商惜售,部分矿商已经停止报价。近期攀枝花钛精矿价格开始上行,部分中小型矿商有20-50元/吨涨幅。龙蟒佰利具备钛精矿储量3625万吨,年产能超过60万吨/年。另外,钛精矿涨价,下游钛制品加工类行业将面临洗盘,优质公司将最终胜出,可关注宝钛股份、西部材料等。
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