今日机构强推买入 六股极度低估（7.7）(3)
龙马环卫（603686）:关注自上而下的环卫市场化改革
近期在中央、省、市级别均召开了环卫服务领域政府工作会议,事件主题均围绕自上而下的环卫市场化改革展开。在各级政府推动下各地环卫服务一体化外包有望形成趋势,市场容量的释放节奏和力度有可能超越预期。
福建省环卫一体化推进会召开,龙马环卫模式获住建厅领导认可。6 月12日,为了推进福建省环卫服务转型升级,福建省住建厅在龙岩市隆重召开“全省城乡环境卫生一体化处置模式推进会”,住建厅王胜熙副厅长在会上鼓励以龙马环卫为代表的社会资本扛起环境改善责任,积极参与福建省城乡环卫一体化进程,加快推进省内城乡一体化模式落地。
国务院成立政府购买服务改革工作领导小组。6 月21 日国务院下发通知,决定成立政府购买服务改革工作领导小组,张高丽任组长,以统筹协调政府购买服务改革。文件明确提出小组的工作任务是推进改革工作,研究解决跨部门、跨领域的改革重点难点问题,督促检查重要改革事项落实情况。
我们认为工作小组的成立意味着中央政府对公共服务采购的改革即将进入实质阶段,城市环卫服务市场化进程有望加快。
龙岩市政府第六十次常务会议,研究加快推动中心城区环卫保洁服务一体化。会议提到培育龙头企业,并把环卫保洁服务一体化工作有序推广到县、乡、村。未来以龙马环卫为首的专业公司有望参与到福建省城乡环卫服务市场化进程。
投资建议:我们预测公司2016-2018 年营业收入为2115、3209 和4720 百万元,EPS 分别为0.75、1.05 和1.56 元。结合业绩和估值情况,给予公司“买入”的投资评级。广发证券
海利得（002206）:扩充帘子布产能 公司再攀高峰
1.扩充新产能,公司轮胎帘子布业务规模不断扩大
轮胎帘子布是公司三大主业之一。截至目前,公司拥有帘子布产能3万吨/年,配套高模低收缩丝产能5.6万吨/年。本次技改项目主要新增3万吨/年轮胎帘子布产能,以及配套4万吨/年高模低收缩丝产能。预计2017年下半年高模低收缩丝一期项目将可以投产,至2019年项目有望全部完成。项目完成之后,公司帘子布产能将实现翻番,预计增加销售收入6.6亿元,增加利润1.2亿元,与2015年业绩相比,销售收入和利润将分别增长31%和62%。
2.轮胎帘子布业务进展顺利,进入收获期
经过多年发展,公司已经成为世界轮胎帘子布的重要生产商,具有产业链一体化、质量可控性强等优势。目前,住友、米其林、固铂、韩泰、大陆轮胎(马牌)、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商已经成为公司客户,包括MITAS、VEANCE、SOUCY、中策、三角、赛轮金宇等在内的34家国际国内品牌已成为公司的正式客户。PETLAS、LNK、FLEXOMARINE、AKTAS、华南等11家知名轮胎企业已进入批量使用阶段,普利斯通、固特异、倍耐力、优科豪马、锦湖、玲珑等29家客户及台湾、印度轮胎企业对帘子布的认证也正在进行中。公司帘子布销售将随着认证工作推进而不断放量,未来销售前景良好,市场广阔。预计2016年公司轮胎帘子布可以实现销售2.6-2.7万吨,接近满产满销。
3.公司发展势头良好
从一季度数据看,公司车用丝客户开发不断取得进展,石塑地板满产,营业收入同比增长15%,归母净利润同比增长30%,发展势头良好。展望未来,预计公司车用丝新产能将开始上量,产品认证再添捷报,收入和利润增幅有望进一步提高。
4.维持买入评级
公司是国内涤纶工业丝的领军企业,在差异化发展战略的引领下,领先开发并占领安全带丝、安全气囊丝等高附加值领域。随着公司新项目投产、帘子布产品认证陆续完成、石塑地板扩能,公司的规模和盈利能力将步入新的高峰。维持买入评级,2016-2018年每股收益分别为0.63元、0.85元、1.00元,目标价21.50元。中银国际
让更多人知道事件的真相，把本文分享给好友：更多"今日机构强推买入 六股极度低估（7.7）(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股：长安汽车(000625)
投资亮点 1.2016年3月30日晚间推出新的定增计划,拟向控股股东中国长安汽车集团一...[详细]
更多>>焦点热图
审计署:农行光大问
美的半年吞3国家电
A股下半年路在何方?
万科＂龙虎斗＂再变
A股半年风霜散去有
中国海油境外投资失
