中国资本市场的两束光！未来的希望

   不知道大家今天对盘面有什么感觉。这里想分享一个事实，虽然今天大部分人也很难赚钱，两市3090只个股下跌，但今天已经是本周市场最好的一天了，无论是指数还是赚钱效应都是最好的一天...

   A股已经进入到了少亏就是赢的悲壮局面中...

   这两天听到了很多崩溃的言论，有的对经济充满了悲观，有的对政策充满了悲观，当然更多是对于股市充满了悲观，认为这就是一个扶不起的阿斗，已经跌了两年多了...

   说实话过去近三年当国内的投资者确实是一种煎熬，我们只能选择的两个投资市场，A股和港股都是熊途漫漫，一路向南，头也不回...非常煎熬...

   当然，从历史来看，资本市场是有周期的，两三年好，两三年不好，比如13-15年还可以，16-18年很艰难，19-20年还可以，21年到现在很艰难。这样往后推很可能很快又要好起来，能过两年好日子。

   从宏观来看情况也是类似的，回顾过去两三年，疫情，经济下滑，美联储疯狂加息；展望未来，疫情结束经济慢慢复苏，国内流动性宽裕，美联储加息也接近尾声，变好更像是大概率事件。

   虽然未来很可能会有一个不错的前景，但回顾当下我们确实依然在泥潭里，在煎熬中，今天A股主要宽基指数都跌到了去年的4月上海疫情冲击下的位置...去年惨烈的回忆又一次重现。

   在这样的时候，即便我们非常悲观，我们也该想想无论是去年4月还是10月，经历了惨烈的下跌后，市场都迎来了一轮持续2-3个月的修复行情，即便你现在非常痛苦了，实在想割肉了，最好也先忍忍，过两个月至少能少亏点割。

   如果你乐观一些，还愿意对未来保有希望，我觉得你可以多看看我接下来的内容，至少在我看来，A股还是非常有希望的。

   未来的希望

   我觉得至少在两个方向上，未来中国资本市场将会有大的投资机会出现。

   第一，优势行业严重低估下的全球化进程。

   我今天看了下新能源很多公司的股价，虽然有不少人说过去几年是新能源的牛市，但我现在来看光伏锂电板块中大部分公司的股价，早已经跌破了21年的价格，很多甚至已经跌破了20年的股价水平。

   中国光伏装机从不到100GW到400GW，中国新能车销量从不到100万到600多万背后产业进步，产值增长，都已经在股市灰飞烟灭。

   昨天我看到了一组数据的比较很有意思。

   LG新能源对比宁德时代，LG新能源这家韩国动力电池公司的收入，市占率是宁德时代的1/3，利润是不到1/4，但LG新能源和宁德时代市值几乎是一样的...

   换句话说，海外市场给了LG新能源这家技术不如宁德，市占率不如宁德，增长不如宁德的公司4倍于宁德的估值...

   在产业层面，过去3年，我们的新能源产业快速崛起，不仅在国内实现了产值的高速增长，更是成为了中国出口的中坚力量，在全球实现销售，成为了中国少有的具备全球化销售能力的产品，帮助中国的中高端制造业走出国门，开始实现全球化。

   在目之可及的未来，中国新能源企业全球化进程还会进一步加快，无论是电动车，锂电池，还是光伏产品我们都会进一步扩大在海外的销售规模，头部公司将在国内遇到增速放缓的背景下依赖海外的高增长实现业绩的持续增长。

   哪怕在北美这种对中国非常不友好的市场，我们也能看到北美企业对中国产品的渴求，想尽办法也希望中国企业能够前往北美配套，生产。

   过去中国很少有企业真的能实现全球化，所以A股的软骨头投资者们就线性外推现在也不会有，哪怕已经有非常明显的趋势了他们也不相信...

   分享两张图，一张是中国动力电池龙头企业的海外收入数据，另一张是中国汽车产业近一年多以来的出口数据，这样的数据背后的趋势就连小学生都能看出所以然来。

   中国制造业真的站起来了，我们也有制造业企业可以出口海外，每年销售上百亿了，这是过去只有欧美企业能够实现的目标。

   但中国的投资者，特别是机构投资者大多数还跪着，他们不相信中国能有这么牛逼的企业，过去A股也缺乏这种投资范式，他们认为这种趋势没法延续，中国企业在海外就是干不好。

   超低估值下的全球化能力兑现，是中国最具竞争力的制造业--新能源企业未来3-5年的重要成长逻辑，这些企业会用业绩一次次扇中国软骨头投资者的脸。

   第二，重大的科技革命已经出现，科技革命可以进一步释放生产力，推动经济发展，帮助人类摆脱内卷，进入新的发展空间。

   今年以来，微软的ChatGPT发布，苹果的vision pro发布，一个软件，一个硬件，直接把人类的科技树多点亮了两层。

   特别是苹果的vision pro直接打开了人类新的计算空间，他打开了元宇宙的大门，打开了3D世界虚拟世界的大门。

   很多人非常肤浅的在用pico，oculus这类MR游戏机和苹果的vision pro进行类比，但这二者想做的压根不是一件事，苹果在展示vision pro的时候甚至不展示游戏大作功能，因为他们觉得这个不重要。

   vision pro出现的意义在于从根本上改变工作，娱乐，交互的方式，把我们从二维的平面带到三维的空间里。

   我们可以拥有3D的视频，身临其境的回到回忆中；未来的设计图纸也将直接变成一个立体的现实，我们可以在装修前就走进装修好的房间；旅行的意义也将会被改变，我们不仅可以飞去美丽的大海，山川，还可以去到侏罗纪世界，漫威宇宙...

   我们所有的体验都会生维，我们甚至没法想象未来会发生什么。

   这就好像我在十多年前第一次拿到那个全面屏的手机，我觉得他只能切水果，发射小鸟；但十多年后的今天，他可以刷短视频，可以支付，可以开黑...

   体验了vision pro的知名导演陆川说“去电影院看3D电影是一个伪命题了，《头号玩家》里的场景真实实现了”。

   我不知道未来会发生什么，我只知道新的科技革命已经出现了，一硬一软。

   生产效率将会提升，娱乐方式将会改变，生活场景将被拓展，新的产业会一个个崛起，新的投资机会会不停的涌现。

   站在当下，我们为中国资本市场的萧条而愤慨，无奈，捶胸顿足。

   但面向未来，我们会看到无数希望之火在闪耀，他们有的属于中国企业的崛起，有的属于全人类的科技革命。

   三年疫情后，一切都在好起来。

   中国资本市场也会好起来的。