扩大内需 中国要产业升级也是必然的方向

    今天，国家发布了扩大内需战略规划纲要，本来一直在做的事情，应该不需要过分解读。

    前不久大家聊到一个话题，制造业正在离开中国。研究员给了我一些材料。到底有多少供应链在搬出中国，了解下来大概是以下情况：

    1.苹果在印度的生产量，规划未来3年要提升3倍（当下2-4%是在印度生产，以后提高到10%以上）。苹果每年的iPhone销量大概2.5亿部，90%在中国生产。当然，苹果的产品线很丰富，其余还有，iPad、Mac、Watch等，像在越南等生产的Watch比较多，个别型号已经到了60%+。但是，苹果的所有产品，在中国生产的比例也很高。所以，Bloomberg说苹果要从中国搬出去，10年可能都完不成，因为供应链太深了。

    2.这段时间说的比较多的，台积电去美国的亚利桑那州的建厂，美国总统和AMD、NVIDIA、Apple的CEO全部出席，另外差不多所有美国的芯片设备制造商的老板们都到场了。不过计算下来，美国的产能只有台积电整个公司的2-5%（看是按台积电的整个先进制程口径还是按该工厂的对应的制程为基数）。

    从上面两个例子来看，中国是有时间做转型准备的。

    另外，我们国家前不久先是邀请德国来访、然后去东南亚、前面几天再到中东，而与美国，就是定期坐下来沟通一下，似乎并不主动争取啥了。所以有可能，美国方向就任其发展了，因为不在自己手里。但是南亚（经济高速发展中）、中东（有钱又有能源）和欧洲（发达国家中的相对中立方）都是中国的重点方向。

    非洲（比较穷，互补性比较弱，但还是可以出口，团结对我们比较有利，加上对方有矿）对我们来说，中国是净援助方，长期潜在利益比较大，南美（美国人的后院，可能大力去触碰的可能性不大）会是用来去牵扯美国的地方，但是距离我们的确太远了，大概率不会大力发展关系。

    国家要搞中国式现代化，“一带一路”的战略地位很高。过去向发达国家出口，未来有部分会转向和我们政治关系友好的区域。这样的话，对中国的出口甚至中国的产业，都会带来深远影响。

    因为向发达国家出口靠的是成本优势，如果向类似中国或者比中国更弱的经济体出口，那就需要差异化的产业才能形成市场互补。更弱的经济体里面不缺低成本产品，他们缺的是合理价格下的高端产品。所以从对外贸易视角来说，中国要产业升级也是必然的方向。