2021年中国清洁电器行业低端市场产品居多且同质化较为严重

    一、清洁电器行业分类

    根据产品形态不同，清洁电器可分为吸尘器、机器人、洗地机、除螨仪、蒸汽拖把等品类，其中扫地机、拖地机器人劳动替代程度最高。

    二、清洁电器行业发展现状

    1.销售额及销售量

    2016至2021年，我国清洁电器市场规模由约101元提升至约309亿元，期间年复合增长率为25.06%。预计随着未来清洁电器加速渗透，我国清洁电器市场规模将继续保持较快速度增长。

    2016年我国清洁电器零售量仅1404万台，2017至2021年持续增长保持在2000万台以上，2021年达2980万台，同比增长2.58%，预计2022年零售量将超过3000万台。

    2、销售结构

    从产品类型来看，目前扫地机器人是我国清洁电器行业第一大细分品类，2021年的销售占比为38.8%；其次是无线吸尘器，占比26%；再是洗地机，占比18.7%。

    从销售渠道看，2016年以来，我国清洁电器的零售主要以线上为主，且线上渠道的占比在逐年提升。2016至2021年，我国清洁电器行业零售的线上占比从69.5%增至87.4%。

    3、进出口情况

    我国吸尘器出口远大于进口，根据中国海关总署数据，2016年以来，中国吸尘器进出口数量呈逐年增长态势，2021年行业进口数量达584.91万台，同比增长9%，实现进口额5.67亿美元；出口数量达1.62亿台，同比增长9.5%，实现出口额66.74亿美元。

    从均价上看，主要是因为成本更高的无线吸尘器占比的不断提升，吸尘器整体出口均价呈持续增长趋势，我国吸尘器出口均价由2017年的36.49美元增长至2021年的42.71美元。

    三、清洁电器行业竞争格局

    国内线上清洁电器行业竞争格局稳定。根据奥维云网，从2021年国内清洁电器行业线上销额分品类看：扫地机、洗地机、推杆式吸尘器和除螨机的品牌销额CR3分别为75.4%、81.9%、68%和60.5%，头部集中效应明显。我们认为在头部品牌占据主导的情况下，清洁电器行业有望通过产品迭代升级稳步推高卖新，提升行业整体产品结构，整体格局较为稳定。

    四、清洁电器行业发展前景

    洗地机：产品创新满足刚需，降价放量空间有望进一步增长。近年来，洗地机品类迎来高速增长，成为最具潜力的清洁电器品类之一。从产品形态来看，洗地机产品在无线吸尘器的基础上添加深度拖地等功能，同时在清洁度、易用性等方面进行提升，成为改变清洁电器产品生态的新品类。从使用者的角度来看，洗地机作为吸尘器与电动拖把的集合形态，在灰尘处理的基础上满足了中国家庭对于拖地的刚性需求，同时适用于有深度清洁需求、有宠物、追求新事物的不同消费者群体，因而快速得到市场认可，市场规模不断扩大。受到疫情影响，2020年我国洗地机市场规模激增，约为12.9亿元，预计2023年将超过100亿元。

    五、清洁电器行业面临的挑战

    当前我国清洁电器行业尚处于产业发展的初期阶段，仍存在诸多问题。目前国内外市场清洁电器品牌众多，低端市场产品居多且同质化较为严重，中高端市场品牌及产品则稀缺。相比较早出现、技术较为成熟的吸尘器，扫地机、洗地机等国内新兴产品出现时间较晚，发生故障的可能性较高，尤其是扫地机器人，在路线规划、感应、识别物体的能力等方面，都存在一定问题，还存在不少技术瓶颈没有解决。虽然扫地机、洗地机有效解决了“懒人解放双手，清扫的干净”的痛点，但收到的评价也是褒贬不一。在石头科技、科沃斯、添可等天猫旗舰店里，不少消费者不时吐槽，称“噪音较大”、“漏扫”、“系统易故障”等。最为关键的是多数核心的芯片技术还掌握洋品牌手中，资源紧缺，易被“卡脖子”，对国产品牌未来发展不利。

    未来诸如吸尘器之类清洁小家电不止要具备完全自动扫拖功能，还要能听会说、能够自清洁、成为移动香氛……这是清洁机器人的一个发展大方向。展望未来，在全球清洁电器行业竞争中，中国品牌能否突围引领世界，不仅仅是产品的设计、功能，最重要的还是要拿出过硬质量、高性价比、完善售后服务体系，以及真正的“黑科技”。