科技行业：政策利好不断的积累 反弹行情仍在继续

    【计算机】计算机行业指数自2018年10月16日触底后,已经反弹22.36%。我们认为在政策利好不断的积累下,反弹行情仍在继续。建议从业绩增长确定性强、估值合理和具有“回购”主线的方面选择个股。相关标的:宝信软件、浙大网新、万达信息。此外,国家把人工智能的相关行业作为重要的发展领域,计算机行业在未来经济发展和新旧动能转换中上升到了重要的战略高度,政策连贯性也使得成长板块受益匪浅,主要政策包括10月31日中央政治局集体会议;11月14日,工信部印发《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》;11月15日,国内首个人工智能行业战略联盟成立等。

    【电子】通信基站使用大量的高频电路板,通信设备主要采用高多层PCB板,其中8-16层占比接近一半;移动终端以HDI与挠性板为主,5G的发展增加新的需求和替换需求,建议关注通信板公司,相关标的:深南电路、沪电股份。IDC近期发布了2018年Q3全球智能手机报告,2018年Q3全球手机出货数量同比下降6.0%,华为、小米保持快速增长,同比增长32.9%和21.2%。我们认为消费电子板块经过前期的充分调整,板块估值偏低,具备配置价值,建议关注手机产业链技术驱动型的核心供应商,相关标的:立讯精密、欧菲科技、东山精密等。

    行业动态

    1、16日,位于海淀区北清路中关村壹号南区的中关村集成电路设计园正式开园,标志着本市“北(海淀)设计,南(亦庄)制造”的集成电路产业布局已经形成。相关负责人介绍,预计到2020年,园区将聚集以集成电路设计为核心的上下游企业150家,年产值突破300亿元,实现税收近50亿元。(北京晚报) 2、三星电子网络业务总裁兼主管金英姬(Youngky Kim)日前在参加于美国加州举行的WSJ.DLive全球科技大会时表示,三星将为5G网络和人工智能技术投资220亿美元,并确保公司到2020年占有至少20%的市场份额。(腾讯科技) 3、国际市场研究机构IHS Markit日前上调对2018年中国新增太阳能光伏装机容量至40吉瓦。IHS Markit表示,今年前9个月,中国新增光伏容量为34.5吉瓦,这比分析师预测的要高出1.5吉瓦。目前,中国累计太阳能装机容量已达到165吉瓦。(电缆网) 4、IDC于近日发布《中国区块链市场生态体系研究,2018》报告,对2018年的中国区块链市场进行了系统梳理,内容涵盖区块链与分布式记账技术介绍、中国区块链市场发展环境、市场规模、生态构成、典型厂商动态、应用现状、前景展望等内容,并为读者提供相应的行动建议。预计2018年中国区块链市场支出规模达1.6亿美元。(极客网)

    公司要闻

    长信科技(300088):公司发布关于股东部分股权解除质押的公告。近日,公司股东新疆润丰所持有本公司的部分股份被解除质押。截至公告披露日,新疆润丰持有公司股份20,613.2018万股,占公司总股本的8.97%。本次解除质押9,745万股,解除质押完成后所持有公司股份累计被质押6,976万股,占其持有公司股份的33.84%,占公司总股份的3.03%。

    御银股份(002177):公司发布关于股价异动的公告。“公司股票交易价格于2018年11月15日、11月16日、11月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

    欣旺达(300207):公司发布回购股份报告书。公司拟以不超过人民币4 亿元(含4 亿元),且不低于人民币2 亿元(含2亿元)的自有资金或自筹资金回购公司股份,回购价格不超过人民币11 元/股。按回购金额上限4 亿元、回购价格上限元/股进行测算,预计回购股份数量约为3,636.36万股,约占公司目前已发行总股本的2.35%;按回购金额下限2亿元、回购价格上限11元/股进行测算,预计回购股份数量约为1,818.18万股,约占公司目前已发行总股本的1.17%。

    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。（川财证券）