过了气的“带头大哥” 大的风口依然是华为手机

   这北上资金就像是曾经风光无限的社会大哥，过去呼风唤雨，流入流出都能带动人气，不管是乐观的还是悲观的 不管怎么做，都能翻手为云覆手为雨的收割一把。现在则不同，过了气的老大，总想找回巅峰时刻的自己，以为自己喊两嗓子，就能招呼一帮小弟“帮帮场子”，结果就只能像今天盘中这样，疯狂的卖了50多亿，却只能把大盘砸出一小波调整，空间没等砸出来呢，市场又开始反弹上涨，导致北上资金想原价买回原来的仓位，却变成一个困难的事情。

   这种事情我们肯定乐见其成的，毕竟市场苦北上流出久已!实际上资本市场一直都是世道轮回的周期体现。2020年中国疫情爆发的时候，国外看我们的笑话，当我们控制住了疫情，国外却开始因为疫情变成股灾的时候，我们也顺利的变成了吃瓜群众。现在美债收益率在高位，资产往外流，而当美债收益率风光不再的时候，新兴市场国家的股市就变成了香饽饽。货币战争的收割一直都是这么运行的。美联储加息的时候收割，美联储降息的时候养鱼。显然这一轮北上资金可能是偷鸡不成蚀把米了。

   今天算力概念有所调整，主要源于英伟达可能向中国出售阉割版的算力芯片。我认为这更多的是情绪上面的影响。实际上国产替代是一种大势，一种不可逆的大势，非人力可以阻挡。这种扰动更多的是市场短期涨的多的一种宣泄，长期并不会因此受到影响。

   医药商业板块今天涨幅居前，据报道，上海相关部门和饿了么，美团以及几十家药店试点互联网医保支付工作。这种制度红利的子弹一般会走一阵子，估计医药商业这个板块会有反复走强的走势，可以短线参与，但风口并不大。大的风口依然是华为手机，算力，算力租赁，数据要素，游戏，人工智能和半导体这些板块和概念。