罕见一幕!一则消息点燃行情
【盘面回顾】大盘震荡调整,三大指数均小幅收跌。板块方面,CPO、算力股全线大涨,新易盛、思特奇、朗威股份20cm涨停,鸿博股份、高新发展、恒润股份等多股封板。短剧概念股延续强势,天威视讯4连板。消费电子板块表现活跃,博硕科技20cm涨停,得润电子、易德龙、朝阳科技涨停。“龙字辈”概念股继续活跃,天龙股份10连板,龙洲股份、恒天海龙、龙韵股份等十余股涨停;下跌方面,旅游酒店、机场航运板块陷入调整。总体来看,个股涨多跌少,两市上涨个股超2800只,今日成交额达达9930亿元。 截止收盘,沪指报3057.27点,跌0.04%,成交额为4011亿元;深成指报10056.49点,跌0.15%,成交额为5919亿元;创指报2022.77点,跌0.47%,成交额为2809亿元。
现在我们的大A有利好的情况下高开高走,没有利好的情况下探底回升,就是一个强字,当天市场的利好在于中美关系的缓和,外交部发言人汪文斌宣布,应美国财政部部长耶伦邀请,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国。就在几天前,人民日报发声:推动中美关系真正稳下来、好起来。耶伦最新的表态,中美脱钩或强迫印太国家选边站队,都将产生灾难性的后果,从王毅访美到何立峰访美,中美这次肯定是认真谈了,对股市肯定是利好。如果双方能谈成一些成果,无疑让市场有更高的期待,比如降关税、气候的合作,一些卡脖子的松口等等,这样也会导致外资的流入,对于A股而言就是火上加油了。
当天领涨的基本都是科技,有AI分支CPO、算力、光通信、云计算、英伟达、AIGC,还有半导体分支chiplet、存储芯片等,AI这块这波行情最先起来的是算力,因此算力是第四次工业革命的基础,已经形成了突破格局,其次CPO、chatgpt、AIGC也做了紧跟,这一块本质也是超跌反抽,AI是上半年的主流品种,经过了3个月的调整很有可能开启第二波行情,当时我们用了八个字来总结,“冷饭热炒,新老交替”,这个2022年5月炒作新能源是同样的原理,也就是热点还是在AI这块称之为冷饭热潮,但是有新技术出现就叫新老交替。
新技术应该就是要加上华为、小米这类消费电子,我们称为AI手机,消息面上,联发科举行天玑旗舰芯片新品发布会,正式发布新一代旗舰5G生成式AI移动芯片“天玑9300”。这是天玑首款“4(超大核)+4(大核)”全大核AI旗舰芯片。联发科官方表示,天玑 9300 已在端侧落地 70 亿参数 AI 大语言模型,且成功在端侧运行 130 亿参数 AI 大语言模型,还成功运行 330 亿参数的 AI 大语言模型。另外,天玑 9300 将支持生成式 AI 文生图功能,可以生成表情包。vivo x100系列将全球首发天玑9300旗舰芯片,于11月13 日正式发布。这意味着,又一款AI手机即将面世。继谷歌之后,多家大厂跟进推出AI手机,这可能引发智能手机的“换机潮”,对整个消费电子产业链都是重大催化。所以接下来AI这块我认为终点关注的是AI手机,叠加华为、小米概念是加分项。
消息面上,一则署名为北交所上市公司并行科技董事长“陈健”的微信信息在市场上流传,信息的内容大抵如下:大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竟争力,欢迎试用。该公司股价直接30CM涨但截至目前,并不能证实上述信息真为陈健所发。若真由他公开,则极有可能涉及信披违规。不过,算力市场的确火爆。另外,11月7日讯,近期,国内AI服务器市场最令人关注的一则消息是“阿里云A100服务器业务暂停出租”,不过这一消息并未得到证实,但却引起市场担忧。这也侧面反映了国内算力紧缺的不争事实。
短期市场的焦点主要集中在消费电子、AI、短视频,基本都和AI相关,华为汽车延伸出的也是AI加汽车,就是无人驾驶,所以AI这块有望卷土重来,高标品种方面,天龙股份10连扳,龙韵股份4连扳,天威视讯4连扳,龙溪股份3连扳,锋龙股份3连扳,朝阳科技7天6板,这些代表的都是龙字辈,消费电子、短视频,游资打的是哪个方向也都清楚了吧。值得关注的是,包含ST股在内,全天A股“零跌停”,这种现象近期很少见,一定程度表明市场整体风险偏好在提升,当天跌幅最大的是C百通,跌幅为9%。
消息面上,小米董事长兼CEO雷军在微博发文透露,小米14 Pro钛金属特别版生产正在催单。雷军表示,“我们正在拼命催单!钛金属成本高、加工难,加单比较缓慢,希望大家谅解”,目前钛合金加工工艺路线有两条,一是传统的CNC机加+研磨抛光,二是3D打印。传统CNC加工最直接的影响在刀具耗材,相对不锈钢加工,钛合金加工用刀量提升50-100%,相对铝合金加工则有2-3倍以上的增加。钛合金刀具钻刀单价可达100元/支,铣刀约40元/支。如果消费电子钛合金需求持续提升,那么整刀总需求或可达到50亿以上。
3D打印相对于传统CNC工艺具有省工序、可加工复杂构件、个性化等优势,目前在军工钛合金加工领域已有多年的应用,在消费电子领域也已应用于荣耀Magic Vs2的鲁班钛金铰链。目前消费电子端3D打印良率已从35%提升至70%,按照单台大设备单批次打印500个零部件测算,千万量级的单品打印需求一年对应新增设备市场达到10亿元。
从技术上看,之前我们说了大盘经过2天上涨之后,形成了15分钟级别顶背离,因此有修复指标的需求,盘中指数的调整就是在修复指标,只是这种调整大家感受不到,因为现在还处于60分钟反弹一笔,调整盘中就结束了,目前支撑位看3040点,这个位置不破都属于强势调整,60分钟一笔反弹就不会被终结。
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