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随着倒计时正在变得更谨慎,因为预期差被透支。潜在预期危险提示⚠️⚠️倒计时:15.14.13.12天…..这一轮AI大潮太深入人心,导致多空双方都杀红了眼盘中波动极大。最大的危险是月底的政治局会议,宏观政策已经不会再超预期了,保持还好一旦传达出收紧的意思,所有结构行情都会结束大盘指数进入月度调整。 昨晚美股纳指跌超1%,美股AICG概念指数大跌,但A股的三大指数低开高走颇为强硬。美股的下跌主要是因为衰退预期,昨天公布的3月ADP新增就业14.5万远低于预期的21万。多个国家限制chatGPT,拜登也提议立法限制,但最重要的是由于算力不足openAI停止付费,这直接导致了应用公司的大跌。虽然今天A股开盘前openAI宣布已经恢复付费,但是应用方向依然跟随美股大跌,这一事件让市场认识到应用方向在产业链中的被动,板块内资金腾挪进硬科技方向。芯片、算力、安全板块冲高回落,但浪潮信息尾盘冲击涨停。 国外AI这些问题反映到A股是不一样的,我们的政府和大企业对人工智能都是保持开放和拥抱的态度,加强监管,算力不足这些是利好。人工智能是有争议的新技术,股市就是愿意为这些争议大的新事物插上翅膀,况且人工智能已经展现出惊人的生产力价值。趋势和周期一样,不以人的意志为转移,这不是某些知名人士的质疑就能终结的。 这一轮AI大潮太深入人心,导致多空双方都杀红了眼盘中波动极大,但活跃资金只愿意在科技方向打转,越到后期就只有产业链中价值高的方向能够维持。历史上产业趋势行情刚起势时对宏观不敏感,但行至高位任何宏观利空都会是导致阶段行情结束的重要因素。最大的危险是月底的政治局会议,宏观政策已经不会再超预期了,保持还好一旦传达出收紧的意思,所有结构行情都会结束大盘指数进入月度调整。
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