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数字中国:今日上午10时,国新办将就第六届数字中国建设峰会有关情况举行发布会。
(1)网信办、福建省与发改委、科技部、工信部、国资委有关负责人介绍情况并答记者问。
(美亚柏科、榕基软件、达华智能、博思软件、锐捷网络等)
1、存储芯片:我方对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。
(1)美光公司是全球存储芯片三巨头之一,中国市场占据其整体营收的10%以上。当地时间3月31日,美光股价下跌4.36%收盘。
(2)如果美光自有品牌产品在中国的销售受到影响,那么或将导致其在中国的客户转向三星、SK海力士、铠侠等存储芯片制造商,以及中国本土的存储芯片制造商长江存储和长鑫存储。
(3)自去年以来,受消费电子市场持续疲软,目前存储芯片市场正处于供应过剩、价格持续下跌的状态。此时工信部对于美光启动审查,即便是会涉及产品下架、暂停销售,也不会引发存储芯片供应链的混乱,不会出现存储芯片短缺的问题。
(兆易创新、东芯股份、普冉股份、深科技、聚辰股份等)
微软 GDC 中国行上的 AI+游戏摘录 20230331事件:2023 年 3 月 31 日,微软 GDC 中国行正式举办,包含数个 AI 相关主题分享。我们持续跟踪行业边际变化,在观察到 9 月/11 月版号质量拐点初现后,就持续坚定推荐游 戏板块。 我们看好估值压制因素基本出清,且供给端持续向好背景下,2023 年板块先估值 修复,后业绩修复的逻辑。基于对板块稳态估值水平的判断和对各厂商产品线的跟踪,我 们在 2022 年 11-12 月板块短暂性调整期间,依旧坚定信心,持续强 Call。同时 2023 年 1 月底以来,AI 技术进步持续超预期,我们也率先提出要关注 AI 对于游戏板块的赋能,在深 度报告中详细分析了 AI 对游戏制作的降本增效、对游戏运营的增收作用,看好 AI 将长期 支撑游戏板块估值进一步上行。本次微软 GDC 中国行会上分享了多个 AI 在游戏行业内的应 用落地,讨论环节“AI 浓度”极高,也看到诸多游戏行业从业者都在积极尝试 AI 赋能游戏 制作,甚至探索 AI 原生游戏,更加坚定我们对游戏行业 AI 持续落地的信心,我们相信在 从业者积极探索推进过程中,AI+游戏的融合将不断加速。关注:三七互娱,世纪华通,中青宝。
4月2日:周五公布的美国2月PCE价格指数同比上升5%,低于市场预期的5.1%和1月经修正的5.3%,乌克兰股票指数大涨超47%。全球流动性紧缩预期下修的拐点已经确立,欧美金融风险与海外地缘扰动也已明显改善,美股纳指大涨1.74%,三大指数三连阳。
中国迎来外交热潮,西班牙、马来西亚、新加坡三国领导人、日本外相来中国,后面还有巴西总统、欧洲一批领导人也计划访华。外部内部经济政治都有利,4月A股将结束春节后两个月的横盘震荡启动主升浪。
周末芯片半导体消息霸屏,中国网信办对美光公司产品实施安全审查;日本政府将从7月份开始对23种芯片制造设备施加限制;台积电、韩国业内人士表示美“芯片法案”条件苛刻无法接受;周四美光科技表示存储芯片周期见底。产业周期触底+国产替代,芯片有行情启动基础。
意大利下线Open AI的消息不会对A股人工智能板块产生负面影响,各个国家只是基于自身安全或其他考量对人工智能技术态度不同。英国科学创新和技术大臣向议会提交《支持AI创新的监管方法》政策文件,认为生成式AI技术将为各个领域带来颠覆性技术变革,相当于18世纪的工业革命;中科院院士欧阳明高表示,ChatGPT引发人工智能革命。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]