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一、周四美国股市小幅上扬,三大股指均创多年新高。道琼斯工业平均指数上涨6.51点,收于12,890.46点,涨幅为0.05%;纳斯达克综合指数上涨11.37点,收于2,927.23点,涨幅为0.39%;标准普尔500指数上涨1.99点,收于1,351.95点,涨幅为0.15%。 评论:欧洲问题因为希腊宣布已经就财政紧缩方案达成一致得到缓解。加上美国上周首次申请失业救济人数继续下降进一步刺激美股攀升。 二、记者2月9日获悉,深发展A董事长肖遂宁9日下午表示,己有超过60%平安银行小股东选择现金对价方案,预计两行股东大会可顺利通过吸收合并方案。 评论:深发展在平安手里面应该逐渐看到整合效应,耐心的等。 三、有券商总结的煤炭股上涨的基本面理由:1)国际大宗商品价格上涨,尤其是油价有不错的表现,霍尔木兹海峡将成为未来油价走势的关键因素,有人已经把未来油价看到200-300美元(如果霍尔木兹海峡封锁一个月的话)。2、全球各地遭遇极寒天气,增加了未来对煤炭等能源消耗的预期。 评论:煤炭行不行,看宏观是一方面,二是去问问钢铁研究员,煤炭多应波段操作。 四、2月9日从中汽协获悉,1月我国汽车产销分别完成129.94万辆和138.98万辆,环比分别下降23.2%和17.75%,同比分别下降27.47%和26.39%。2011年汽车行业分化明显,全年SUV、MPV、大中客、轿车销量仍实现稳定增长,而与投资相关的重卡、轻卡销量同比大幅下滑。上市公司业绩分化明显。 评论:汽车行业分化肯定有,但汽车行业的景气周期四年一轮,2013年的换车高峰之前的2012,还是产能增长的时候,现在肯定没有过剩。汽车估值足够低,卖车的零售商也不贵,可以配。 五、08年由于系统性风险,各个国家的公共养老储备基金损失较大之外,其他年份的投资回报率均较为稳健,美国是08年金融危机的风暴眼,养老储备基金的投资回报率仍有5.1%。美国养老金规模在1980年之后规模的扩大速度最快,这一方面是因为养老金的税制改革,可税前扣除,极大的鼓励了人们储蓄养老金的积极性。 评论:昨天和李大霄一起做节目,李大霄提出了一个养老底,个人并不赞同,养老金入市并非制度性的变革或者演进。中国的养老金入市规模不会太大,中国做事情更多是摸着石头过河。新股发行制度改革可能造就牛市。 六、白酒、速冻食品、液体乳及其乳制品等主营业务收入和利润总额均出现增长加速,葡萄酒等出现增长减速。从春节销售情况来看,白酒销售形式总体依旧火爆,但以茅台为首的超高端产品的批零价格出现松动,目前依然处于下跌状态,部分经销商反映销售不如往年;中高端葡萄酒销售在去年下半年已经开始出现颓势。 评论:可选消费品需要等到周期底部会有翻倍收益。贵的时候不能太乐观。高端白酒的增长瓶颈会逐渐显露。 七、芜湖市人民政府(办公室)2月9日发布《关于进一步加强住房保障改善居民住房条件的若干意见的通知》。通知称,2012年1月1日至2012年12月31日期间,在芜湖市区购买自住普通商品住房(含二手住房,二手房政策自该意见发布之日起执行),在办理产权登记时,财政部门给予所纳契税100%的补助。 评论:有券商把芜湖市的政策解读为初步放松,个人认为事情并没有那么简单,芜湖的政策会不会被压下来,现在还很难说。另外现在是换届之前的敏感期,多数地方政府不会学习这种做法。地产信托、地方政府平台债三四月之后的相继到期是有压力。 八、云天化接到控股股东云天化集团有限责任公司通知,云天化集团正在筹划公司的重大资产重组。公司股票自2012年2月10日起实施连续停牌30天。公司在公告刊登后30天内按照相关规定,召开董事会审议重大资产重组预案,独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。
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投资亮点 1.公司是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商,是全国...[详细]