2016年8月11日证券市场要闻及简评

　　一、【水泥提价望超预期　 概念股望乘改革东风】

　　据中国水泥协会官方网站消息，8月初，武汉及鄂东地区水泥价格普遍大幅上调30元/吨，武汉P.O42.5散到位价涨至250-280元/吨(付款方式不同，价格不一)。襄阳、荆门、潜江和随州等地预计后期也将会跟随上调。实际上，7月下旬以来，全国大部分地区水泥价格均大幅调涨。

　　市场人士分析，短期来看，水泥价格在暴雨及G20峰会引起的华东供需边际改善和企业盈利诉求带动下出现全面、快速上涨，且4季度需求将更好，涨价有望持续并向全国扩散，行业基本面向上拐点确立。

　　相关个股：祁连山隶属于中国中材集团，是甘青地区最大的水泥生产企业集团，水泥产能达到2800万吨。塔牌集团是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业，在粤东市场占有率始终保持40%以上。天山股份是新疆最大的水泥生产企业，西北最大的特种水泥生产基地，现有水泥产能近4000万吨。

　　二、【白酒：调整后龙头已具备重新买入空间】

　　白酒板块自7月初调整已三周时间，龙头公司跌幅在8%以内，小市值白酒跌幅在20%左右，主要由于以金种子酒、酒鬼酒为代表的小酒中报低预期从而加剧了板块调整的风险。市场人士认为，小酒行情的回落提示白酒投资要重新回归量价齐升的行业龙头，重点关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒等，调整后已开始具备重新买入空间。

　　三、【丁二烯价格接近年内新高 　多重利好助推后市】

　　周三，中石化丁二烯出厂价统一上调200元/吨至8700元/吨。周二，北方地区主要丁二烯生产商辽宁华锦恢复外销，报价大幅上调500元/吨至8810元/吨，涨幅达到6%。此举对国内丁二烯价格形成提振，其他生产商陆续提价。7月以来，国内丁二烯出厂价连续上调，涨幅达到10%，距离年内高点还有500元/吨的差距。

　　业内认为，行业后市面临多重利好，包括OPEC下月举行临时会议可能讨论达成冻产协议利好油价，对丁二烯价格形成支撑。同时，印尼、日本部分装置近期意外停车，加之G20峰会令上海石化、镇海炼化生产受限，短期供给面继续偏紧，有利价格稳步上涨，有助行业三季度盈利提升，齐翔腾达、华锦股份等丁二烯生产商有望受益。

　　四、【环渤海动力煤价格指数大涨　 建议关注煤炭概念股】

　　8月10日，秦皇岛海运、煤炭、交易市场发布最新一期的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格)，报收于452元/吨，比前一报告期上涨了16元/吨。该价格指数已经连续七期上涨，此次16元/吨的单周涨幅也刷新了2013年12月中旬以来的最大涨幅。另据透露，黄骅港、秦皇岛港等主要发运港口“船等煤”现象依然普遍存在。

　　点评：在供给侧改革的推动下，产地市场限产力度较大，加上“迎峰度夏”的季节性需求，下游电厂煤炭采购热情上升，煤炭市场供需格局有望改善。在需求增多及货源偏紧的情形下，动力煤或存进一步涨价空间。

　　相关上市公司建议关注陕西煤业、恒源煤电等。

　　五、【三季度新能源乘用车　 销量进一步好转可期】

　　8月9日，全国乘用车市场信息联席会发布7月销量数据，新能源乘用车呈现同比高增长 和环比季节调整的特征。7月新能源狭义乘用车销量29479台，同比增长162%，环比6月增-13%，总体较好。1-7月的新能源乘用车总体销量15万台，同比增长140%，增速相对健康合理。其中纯电动车销售10万台，增长184%;插电混动销售5万台增长82%。

　　乘联会对于未来的预期是乐观的，1-2月受春节和政策因素影响而产销较低，随着对骗补问题的政策处理态度日益明朗，3-7月新能源车 逐步实现恢复性增长。8月是下半年车市的秋季启动期，随着新学年开学 、暂住证等干扰影响消退，预计8月车市零售实现20%以上的较高增速。

　　分析认为，随着政策调整的逐步落地，三季度开始新能源汽车销量同比环比有望进一步好转，目前仍是较好的投资时期，建议关注新能源汽车产业链个股如万马股份、万向钱潮、方正电机 等。

　　六、【北京国资十三五规划发布　 商贸企业迎价值重估】

　　10日，《北京市国资委 国有经济“十三五”发展规划》发布。根据规划，2020年底，80%以上的北京市属国有资本将集中到公共服务、基建、民生、战略性产业等领域。规划还提出，打造10至15家国内行业领先、实力强、规模大、品牌好的上市公司，每家竞争类企业至少控股1家上市公司，突出深化改革，推进企业改制上市。

　　点评：机构指出，王府井、首商股份、北京城乡、翠微股份四家北京商贸国资公司近期均有一定国企改革动作。此外，四家公司具备较厚的资产安全垫，其持有的线下物业重估价值增值明显，改革预期持续升温或将带动公司价值回归。