2016年8月10日证券市场要闻及简评
一、【多省份强调下半年扩投资 力推PPP模式】
近日全国各省份相继召开经济形势分析会,安排部署下半年经济工作。统计发现,多数省份的上半年基建投资保持两位数增速,高于房地产和制造业投资增速。在阐述具体措施时,各地普遍将扩大有效投资放在首位,主要举措则是抓重大项目投资。仅最近一个月,就至少有贵州、甘肃、安徽、四川、山东、内蒙古等六地推出PPP示范项目,总投资规模超过7500亿元。为提高社会资本参与PPP项目的积极性,多地还设立了PPP引导基金,黑龙江、新疆的省级引导基金规模均达千亿。
点评:受访专家认为,各地力推PPP模式可谓一举两得:既能解决地方政府的部分资金问题,也能使民间资本参与到此前被政府垄断的行业中,激发民间投资热情。机构看好PPP专业能力强的基建业民企从中提升市占率,市政园林企业也有望借此改善收款预期,增强项目可执行性。
二、【G20峰会限产助推染料提价 概念股站上风口】
据媒体报道,江浙限产停产临近,染料染费继7月提价后再度上涨,分散-活性染料将上涨2000~5000元。业内预计,分散染料价格将达到3.5万/吨-3.8万/吨,活性染料价格将达到约3.2万/吨,远超市场早前预期。在《G20峰会建设系统环境质量保障工作方案》中明确了纺织印染企业停工时间确定为8月26日至9月6日;同时还划定了停工范围,涉及浙江省11个市。浙江一省就占到全国印染产能50%以上,目前停产范围距离杭州半径300公里,意味着将会波及全国过半产能。
市场人士指出,近日A股掀起一波“涨价主题”炒作热潮,具备安全边际、处于涨价通道且还有超出预期可能的染料概念股有望在G20峰会前后获得资金青睐。
相关个股:闰土股份拥有分散染料产能11万吨,活性染料产能4万吨,产品销售市场占有率居国内染料市场份额第二位。安诺其规划染料产能目标是具有分散染料3.6万吨、活性染料2万吨。浙江龙盛拥有超过年产30万吨染料产能和年产10万吨助剂产能,在全球市场中列居首位。
三、【WiGig标准即将进入 主流应用芯片企业受关注】
据外媒报道,知名研究机构ABI Research近日表示,802.11ad WiFi标准(即WiGig)有望2017年开始成为主流应用。而Facebook正用WiGig作为一种为城市地区提供千兆宽带潜在手段,再次引发了业界对WiGig的关注。许多集成电路供应商将从今年开始准备采取措施,促进和扩大WiGig技术的应用。据悉,苹果iPhone7将支持该技术。
WiGig是一种新型无线传输技术标准,比Wi-Fi技术快10倍。ABI Research表示,WiGig在手机、个人电脑、社交网络和辅助空间等领域的前景大好,预计2017年将有1.8亿个WiGig智能手机芯片组出货,2021年WiGig芯片组总出货量将达15亿个。业内认为,随着移动设备数量激增和物联网设备流行,对更快、覆盖范围更广泛和更好WiFi的渴望不会停止。
A股中:紫光国芯是紫光集团旗下唯一芯片上市公司,国内集成电路龙头。光迅科技是国内唯一有10G/40G光芯片自研能力的厂商。
四、【摄像头产业链高景气 龙头公司股价创新高 】
近期,全球摄像头行业龙头股价不断创出历史新高。周一,全球最大手机镜头制造商大立光股价最高至3945元新台币(约836元人民币),总市值超过5200亿元新台币(约1100亿元人民币),今年涨幅达到66%。周二,全球最大的车载镜头生产商舜宇光学创出历史新高,今年涨幅达到92%。
业内认为,以大立光为代表的手机摄像头行业,双摄像头正成为手机主流配置。机构预测,明年双镜头手机数量将达2.3亿台,较2015年的1千万台大幅增长。同时,虹膜识别等新技术应用将进一步增加摄像头数量,单台手机上将超过4个;
以舜宇为代表的车载摄像头行业,智能驾驶渗透率加速提升,机构预计2015-2020年车载摄像头复合增速超过30%。多重利好因素叠加,摄像头行业潜力巨大,欧菲光、水晶光电等产业链龙头前景看好。
五、【供应阶段性短缺 玻璃期货迭创新高】
8月份以来,郑商所玻璃期货主力合约继续高走,今日再度封于涨停,8月来涨幅超过12%。6月以来玻璃供给量增速放缓,短期内玻璃的供给量处于阶段性的紧缺,而地产和汽车行业的景气则推动需求端继续走强。
生意社最新数据显示,8月8日沙河地区多家上调了报价,上调幅度多在0.1-0.3元/平方米,当前当地5mm浮法主流报价在12.8-13.4元/平方米;
华中地区7月下旬以来也数次上调了报价,武汉长利近期累计上调了0.8元/平方米。短期内,玻璃利多尽显,行情向好,预计仍将有价格上调动作。
相关概念股可关注南玻A、旗滨集团等。
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