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华泰证券2024年度投资峰会近日召开,会议围绕全球经济的新趋势和挑战,中国经济发展的前景,资本市场的机遇与展望等话题展开深入探讨。
于11月8日至9日在北京召开的本次峰会上,华泰证券机构业务委员会主席梁红发表观点认为,当前国内经济处于新旧动能切换进程中,一些积极因素正在出现,地方化债等系列政策组合拳出台,国债万亿增发起到财政托底的作用,“新房改”有望开启房地产发展的新模式,同时美联储可能在2024年启动降息,外部流动性压力有望缓解。
股市方面,华泰证券研究所金融工程首席林晓明表示,从周期的角度来看资产配置,目前全球风险资产仍处于周期上行通道中,国内增长因子上行,A股有望企稳回升,港股也存在一定投资机会。
“核心资产可能率先战术反弹,而后期待市场整体趋势性行情开启。”华泰证券研究所策略首席分析师王以认为,美联储明年转为降息,叠加中美经贸关系或企稳可能为外资回流注入积极的因素。从资产方面看,从现在起到12月底关注核心资产,2024年年中关注大盘成长。
在宏观方面,华泰证券研究所首席宏观经济学家易峘表示,预计2024年经济增长将呈现比较平稳的状态,积极的政策取向已经出现。2024年发达经济体的增长在偏紧的金融条件下或出现下降趋势,可能成为下半年美联储货币政策退出紧缩的窗口。
债市方面,华泰证券研究所副所长、总量研究负责人、固收首席张继强认为,身处新旧动能切换期仍是债市最大的基本面。展望2024年,宏观政策取向将由紧财政、偏松货币转向宽财政(中央宽、地方平)、货币配合、金融强监管。反映到债券市场上,银行配置压力好转,非银更加缺资产,2024年利率可能是下行中继,信用利差保持低位。
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