风电审批纳入国家统一规划 掘金十只潜力白马股(5)

　　7 长征电气：整合空间较大

　　个股概况：长征电气控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电拥有2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组产品。公司日前公告了签订了一个探矿权转让意向书和一个股权转让意向书。分别为：自然人王百强就贵州省遵义县粮食坝镍钼多金属矿探矿权转让事宜签订探矿权转让意向书；与自然人王新竺就收购遵义县天一工贸有限责任公司股权事宜签订股权转让意向书，公司拟收购天一工贸100%的股权。

　　点评：东兴证券认为，公司未来整合空间仍然较大，因此合理定位不应低于金钼股份，保守给予公司资源价值量系数为0.25，对应公司合理市值为155.47亿，对应股价为36.66元，调高公司6个月目标价为36.66元，维持“强烈推荐”评级。

　　8 泰豪科技：智能建筑电气领军者

　　个股概况：泰豪科技发电机业务的确处于增长态势中，订单的增加已经使得部分生产线工人经常加班加点，公司正在进入风电设备制造领域。智能建筑电气集成化、高端化优势明显智能建筑电气是公司最主要业务，收入占比56%。公司是国内智能建筑电气领军企业，市场份额行业前三，产品涉及智能电站、中央空调、智能配电、楼宇控制和信息管理软件等。

　　点评：方正证券预计2011-2013年公司摊薄后的EPS分别为0.33元、0.55元、0.76元，按目前股价对应PE分别为29.33倍、17.42倍、12.65倍。估值相对较低。结合未来成长性预期，认为公司具有估值优势，给予“增持”评级。