今日机构强推买入 六股极度低估(1.5)

　　宝通科技：收购易幻部分股权将增厚公司业绩

　　盈利预测及投资建议:考虑易幻部分股权收购完成后将增厚公司业绩,我们调整公司盈利预测,预计2016-2018年实现收入分别为14.87亿元、20.76亿元和25.04亿元,分别同比增长216.45%、39.65%和20.64%;实现归母净利润1.50亿元、2.72亿元和3.33亿元,分别同比增长114.53%、85.37%和22.56%;对应EPS分别为0.37元、0.68元和0.84元。短期传统主业下滑不改对公司泛娱乐方向的长期看好,对应目标价29.2元。维持买入评级。中泰证券

　　唐人神：产业链布局落地

　　从月度销量跟踪情况看,饲料后周期量增趋势已经步入高速增长期,短期催化剂来自饲料销量的稳步提升和盈利逐步兑现,业绩保障带来安全边际;中长期看,公司在三大业务板块构建的产业链格局已经完成,协同和互补效应为公司在规模化养殖提升、饲料行业集中度提高、消费升级的大环境中持续贡献新的增长点。我们预测公司在16-18年的饲料销量可达到360万吨(本部190万吨+和美170万吨)、440万吨和530万吨,整体的猪料占比提升到50%以上。预计唐人神2016-2018年销售收入分别为103.60亿元、117.97亿元、147.47亿元,同比增长10.9%、13.8%、25.0%,实现归属于母公司净利润2.04亿元、3.45亿元、4.72亿元,同比增长155.5%、68.8%、36.9%,当前股价对应17年净利润为18X,维持“买入”评级。中泰证券

　　亿纬锂能：强化锂原电池领先地位

　　盈利预测和投资评级:公司传统的锂原电池和电子烟业务有望继续稳定增长,提供丰厚的业绩基础。同时,三元动力电池明年有望受益于乘用车和物流车的放量具备较大业绩弹性。暂不考虑非公开发行及未完成的收购对业绩及股本的影响,我们预计2016-2018年的EPS分别为0.61元,1.05元,1.46元,对应PE为48倍,28倍,20倍。维持“增持”评级。国海证券

　　飞亚达A：关注国企改革契机

　　公司名表零售盈受益于市场回暖及维修业务发力,盈利具备改善空间,自有品牌飞亚达表在中低端手表领域已树立稳固的领先优势,有望保持平稳发展态势,长期市场潜力可期。公司自有物业资产丰厚,提供高安全垫。另外,国企改革大背景下的内在机制优化同样值得关注。我们预计公司16~18年净利润为1.29/1.77/2.21亿元,对应EPS为0.29/0.40/0.50元,维持买入评级。国信证券

　　康恩贝：较高的安全边际

　　非公开发行价格和员工持股计划带来较高的安全边际。公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行股票,数量合计不超过15,614万股,集资金总额109,300万元(含发行费用),价格不低于7.00元/股;2016年6月3日公司非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过,正在等待正式核准批文。2016年7月30日,公司公告了第一期员工持股计划(草案),并于2016年8月19日获得了公司股东大会批准通过,股东大会审议通过之后的6个月为资产管理计划的建仓期。

　　盈利预测与投资评级:暂不考虑非公开增发事项带来的股本变化和业绩增长,我们预计公司未来三年EPS分别为0.26元、0.30元、0.34元;维持公司“买入”评级。信达证券

　　富春环保：异地复制模式不断成熟

　　若不考虑增发,预计公司16-18年EPS 分别为0.35、0.52、0.59元/股,对应PE 分别为42、28和25倍。考虑到增发预计公司17-18年EPS 分别为0.53、0.60元/股,对应PE 分别28、25倍。董事长换帅后公司资本运作加快(本次非公开发行),同时多个项目将于17年内投产,推动业绩持续高成长,员工持股和高管增持绑定利益,维持“买入”评级。广发证券