今日机构强推买入 六股极度低估(12.28)

　　鸿利智汇：长期看好“LED+车联网”布局

　　投资策略:鸿利智汇逐步落实推进“LED+车联网”双主业战略,虽然2016年商誉减值致短期业绩承压,但长期看好公司“LED+车联网”的布局。鉴于公司2016年业绩低于市场预期,我们将公司盈利预测和评级做出下调,预计2016-2018年营业收入分别为20.71/26.05/32.69(之前预期为23.72/31.72/43.07)亿元,对应的EPS分别为0.17/0.38/0.50(之前预期为0.40/0.55/0.76)元,对应PE为76/33/25倍,将公司评级从“强烈推荐”下调至“推荐”。平安证券

　　德尔未来：大股东延长锁定继续坚定看好

　　本次大股东、烯成和百得胜的高管纷纷出手增持,表明对公司后续的发展自信满满,在假定2017年1月1日完成义腾新能源整合的假设之下,我们预计德尔2017年的净利润为5.7亿,对应摊薄后的股本,EPS为0.83元,当前股价对应PE为23倍。我们认为无论从产业资本大金额增持的角度还是从公司估值的角度来看,德尔未来目前的股价都被低估,给予“买入”评级,因创业板指数下跌,我们将目标价下调为24.9元。天风证券

　　鲁西化工：有望受益尿素行业回暖

　　公司现已完成总投资36亿元的20万吨/年聚碳酸酯项目的一期工程6.5万吨的建设,计划投建二期工程。PC广泛应用于汽车制造、电子电气等领域,是重要是化工新材料。我国是PC需求增长最快的国家,2015年国内PC的表观消费量约165.5万吨,但自给率仅为27%,存在较大的国产替代空间。公司一期工程进展顺利,产品优质,二期建成后将大幅提升化工新材料在营收上的占比,公司也将迎来化工新材料业务的长足发展。

　　预计16-18年净利润分别为2.35、2.89、3.71亿元,维持“买入”评级。广发证券

　　汉鼎宇佑：泛娱乐布局更上一层楼

　　从战略方面,公司始终坚持“产业+金融+互联网”的核心发展战略,努力搭建以创新金融和智慧互联为核心助推力的泛娱乐产业集团。公司在大数据方面也拥有强大的基础,通过智慧城市市民卡、极光推送等资源获取大量数据,从而为公司线上线下生态体系提供强大的支持。2016年6月,公司斥资1020万美元对拥有“极光推送”核心产品的深圳市和讯华谷信息技术公司进行投资。极光推送拥有7亿台安卓手机数据,能够对用户进行100多种标签的分类。通过投资极光推送,不仅能实现优质内容的被动精准推送,还能根据用户的诉求进行主动的迎合和内容打造,从而有效支持公司娱乐生态的“资源+内容+场景”。

　　我们看好公司所打造的泛娱乐生态体系,以及下一步对优质IP资源的整合与开发,预计公司16-18年每股净利润为0.13元、0.41元和0.46元,对应PE为176.24倍、54.70倍和48.49倍,维持“买入”评级。东北证券

　　康尼机电：布局西南市场

　　首次覆盖,给予“增持”评级:预测公司2016-2018年净利润分别为2.33、3.06、3.96亿元,对应的EPS分别为0.31、0.41、0.54元/股,按照12月22股价14.50元计算,对应的PE分别为47、35、27倍。公司2009-2015年营收复合增长率为21.3%,归母净利润复合增长率为19.5%,表现出优异的成长性;12月12日公司入选上证380指数,进一步肯定公司新兴蓝筹的特性。公司技术及市场优势突出,依托国内轨交大发展背景,有望做大做强,给予“增持”评级。国海证券

　　华兰生物：产能扩充带来业绩提升空间
　　盈利预测与估值:由于凝血因子类产能提升,我们小幅上调公司业绩预测。我们预计2016-2018年公司营业收入为19.38、25.94、33.68亿元,同比增长31.70%、33.83%、29.86%,归属母公司净利润为7.77、10.46、13.59亿元,同比增长31.87%、34.61%、29.94%,对应EPS为0.84、1.12、1.46元。考虑到公司是血制品企业中产品线最为丰富的龙头之一,3年内新开浆站达到9个,采浆量增长的可持续性强,同时在单抗和疫苗领域布局多品种打造长期业绩发展基石。目前公司股价对应2017年31倍PE、2018年24倍PE,而公司在血制品行业采浆量增长可持续性强,历史估值在30X-45X之间,我们给予公司2017年40-45倍PE,公司的估值区间为44.8-50.4元,给予“买入”评级。中泰证券