今日机构强推买入 六股极度低估(12.30)

　　三聚环保：百万吨悬浮床加氢项目签框架协议

　　预计公司16-18 年EPS 分别为1.27、1.96、2.82 元,对应PE 为41、27、19 倍。考虑到未来公司开展的悬浮床加氢业务及秸秆综合利用具备高成长性及市场对公司转型业务的预期的认可,给予17 年28 倍PE,目标价54.88 元,维持“增持”评级。光大证券

　　美晨科技：双主业发力驱动业绩靓丽

　　汽车后市场空间巨大,政策打破垄断叠加内部优化升级,公司汽车零配件业务有望持续回升。据测算,2015年我国汽车后市场规模近8000亿元,目前仍在快速增长中。今年上半年,发改委牵头起草的《关于汽车业的反垄断指南》(征求意见稿)明确指出车厂不应限制售后配件的供应和流通,过去以整车厂商体系的4S店为主导的格局将被逐步打破,非整车厂商体系的企业将有更多机会参与分享这块巨大的蛋糕。此外,公司积极推进客户结构优化、产品升级换代,进一步提升公司汽车零配件市场的核心竞争能力,板块收入有望持续快速增长。

　　预计公司2016~2018年EPS分别为0.53元、0.77元、0.99元。当前股价对应2016年的PE为32倍,维持“买入”评级。东北证券

　　天翔环境：固废污泥领域大力扩张

　　股权激励+大股东增持,彰显发展信心:1)继公司2015年8月公司推出股权激励草案,2016年9月1日完成授予后,公司10月份再次推出股权激励计划,提出业绩目标2016年至2018年净利润不低于1.25、3.1和4.8亿,相较于2015年净利润增速分别为166%、560%和921%。而且本次股权激励计划覆盖范围主要为公司中级管理层和骨干员工,绑定管理层利益,并且我们认为未来业绩有望超股权激励业绩考核目标。2)11月24日公司实际控制人邓亲华及其一致行动人邓翔通过信托计划合计增持547.63万股,均价23.76元/股,显示大股东对于公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可,增强投资者信心。

　　盈利预测与估值:预计公司2016-2018年EPS 0.28、0.62、0.84元(假设2017年完成增发),对应PE 71、32、23倍,首次覆盖,给予“买入”评级。东吴证券

　　安图生物：布局全自动检验流水线

　　优秀领域优秀公司,长期发展前景看好:化学发光领域市场容量大,行业增速高,国产品牌份额小且成长迅速,是体外诊断市场成长和投资的主线之一。我们认为安图多年深耕免疫诊断领域,产品能力在国产厂商中有一定优势,渠道和市场资源丰富,拥有四大战略机遇:老龄化和城镇化带来的需求增长、化学发光对其他免疫方法的替代、磁微粒化学发光对板式化学发光的替代、对外资化学发光产品的替代(由基层到高端,由增量到存量)。我们看好公司在这一领域的发展前景。

　　盈利预测:预计公司2016-2018年EPS 为0.855、1.107、1.390元,同比增长29%、29%、26%,维持“增持”评级。国金证券

　　中国天楹：海外并购如虎添翼

　　大股东要约收购彰显信心,定增通过加速发展:1)公司2016年9月1日发布公告,大股东及员工持股计划通过要约收购方式收购平安创投所持股份共1.51亿股,占公司总股本12.19%。目前要约收购已完成股权交割,其中南通乾创收购1.36亿股,员工持股计划收购0.14亿股,大股东及其一致行动人持股比例由35%提升至47%,彰显对未来发展信心。2)公司2015年7月17日发布定增预案,并于2016年7月16日二次修订,拟向不超过10名特定对象定向增发不超过1.36亿股,募集不超过7.46亿元用于垃圾焚烧发电项目建设、环保工程项目技改及扩产、设计研发以及偿还借款等,锁定期一年。增发方案已于11月23日审核通过,发行完成将进一步提升公司资本实力,助力加速发展。

　　盈利预测与估值:预计公司2016-2018年EPS0.23、0.27、0.36元(假设2017年完成增发),对应PE33、28、21倍,首次覆盖,给予“买入”评级。东吴证券

　　雪迪龙：拓展智慧环保+VOC监测迎新增长

　　精耕传统业务,未来受益超低排放:1)公司是国内环境监测和分析仪器市场的先入者与领航者,在国内环境监测仪器市场销售业绩位居前列。在保持废气、空气监测领先的基础上积极拓展废水、污水、土壤等多元领域。环境监测系统、工业过程分析系统、气体分析仪及备件、系统改造及运营维护服务收入占比分别为57%、4%、17%、22%(2016H)。2)过去几年,受益于脱硫脱硝市场的爆发,公司烟气监测业务保持较高增长,随着脱硫脱硝市场逐渐进入平稳期,脱硫、脱销监测业务有所放缓。2015年12月2日,国务院常务会议决定全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,大幅降低燃煤污染,必将再次催生一次烟气治理的高潮,目前超低排放市场已经出现快速增长的趋势,超低排放将会为公司烟气监测打开新的市场空间。东吴证券