今日机构强推买入 六股极度低估(12.22)

　　科力远：世界级领先混合动力平台腾飞在即

　　投资建议:我们公司预测2016年至2018年每股收益分别为-0.08、0.01和0.03元。净资产收益率分别为-5.7%、0.8%和1.8%,首次覆盖给予买入-A建议,6个月目标价为13.30元,相当二2017年185亿的市值。华金证券

　　隆基股份：产业发展的领跑者

　　预测公司2016-2018年的营业收入分别为109.24亿元、156.30亿元和189.41亿元,净利润分别为13.03亿元、16.93亿元和18.05亿元,股东权益分别为95.04亿元、105.20亿元和116.03亿元,对应每股收益分别为0.71元、0.82元和0.87元,每股净资产分别为4.76元、5.27元和5.81元。结合相对估值结果,对光伏行业整体发展趋势、公司稳定的行业地位及持续发展的预期,给予公司21倍PE和3.3倍PB,对应2017年股价为17.22~17.39元。首次覆盖,给予“增持”评级。山西证券

　　富春环保：看好“固废处置+节能环保”的循环经济模式

　　股价具备安全边际,激励到位异地复制有望加速。实际控制人四次增持,增持均价12.93元/股,员工持股计划交易均价11.78元/股,此次非公开发行底价11.52元/股,股价具备多重安全边际。同时新上任的董事长张杰先生参与公司定增和员工持股高达1190万元,激励到位。我们认为,公司积极绑定高管和员工的利益,将提高公司经营动力,公司异地复制将加快,业绩有望实现快速增长。

　　盈利预测和投资评级:维持“增持”评级。我们看好公司“固废处置+节能环保”的循环经济模式,以及异地复制内外生增长的逻辑。不考虑增发对公司业绩及股本的影响,我们预计公司2016-2018EPS分别为0.30、0.53、0.61元,对应当前股价PE为45、26、22倍,维持公司“增持”评级。国海证券

　　海格通信：卫通导航技术领先巩固龙头优势

　　海格通信在军工通信、北斗导航、卫星通信等军工通信重点领域具备绝对领先优势,同时公司通过内生外延已经快速布局了民用通信、气象雷达、模拟仿真、专网通信、航空等极具潜力且与主业具备强协同的多个领域。此次公告新签2.5亿元订单,一方面彰显和巩固公司在军工通信方面的领先优势,另一方面也预示公司新签订单开始回归常态有望维持高增长态势!因此,维持2016-2018年每股收益预测分别为0.36元、0.47元、0.60元,对应12个月目标价为19.20元,2017、2018年相应市盈率为41倍、32倍,维持买入评级!中银国际

　　中国武夷：大股东持股进一步提升

　　中国武夷在16年完成了对北京通州项目股权的收购,作为北京市未来发展潜力最大的区域,项目潜在价值将会进一步提升。公司海外建筑业务大多以外币结算,也将在人民币贬值过程中为公司带来一定汇兑收益。目前地产NAV 总额为106亿元,当前股价折价为15%,17年新北京通州规划大概率将会落实实施,高确定性的催化因素以及一定的安全边际令公司目前具备一定投资价值。广发证券

　　科达洁能：建材机械稳定发展,洁能产业空间广阔

　　洁能环保:有序开展煤炭清洁化全产业链业务。公司于2007年投资5亿元在安徽建清洁煤气化系统生产研发基地,正式进入清洁煤气化领域。2009年,公司清洁煤气化系统新产品鉴定工作完成,关键技术取得突破,安徽科达洁能正式投产。2013年,投资3.3亿元收购东大泰隆100%股权,清洁燃煤气化技术扩展到氧化铝行业。2015年,以1.8亿元购买江苏科行环保72%股权,产业链从大气污染的前端治理向末端治理延伸。2016年,公司投资3.80亿元收购安徽科达27.96%股权,安徽科达成为公司清洁燃煤气化系统业务的主要运作平台。截至目前,公司基本完成“前端清洁能源+过程清洁生产+末端治理”的全产业链布局。

　　洁能材料:成立子公司进军高端负极材料领域。2015年,科达洁能新材料有限公司正式成立,同年,以2,280万元成功收购漳州巨铭石墨有限公司100%股权,并于11月25日完成工商变更登记。科达洁能新材料板块从无到有,在锂离子负极材料行业未来的几年将创造全国乃至世界最大的负极材料生产基地,成为公司新的盈利增长点。中航证券