今日机构强推买入 六股极度低估(12.23)

　　天顺风能：转型中的风电运营弄潮儿

　　主营风机塔架业务稳定增长。公司是业内传统的风力塔架制造龙头企业,主营业务是风塔制造,与Vistas、金风、远景等建立稳定合作关系,目前公司在手订单需求充沛,预计随着双反结束海外市场订单可增加业绩贡献。叶片业务尽享客户协同,前景可观。公司介入风机叶片制造,项目共规划两期,一期项目为八条国际先进大型风电叶片生产线,设计年产量为800套,二期加设八条生产线,计划2017年投产,届时可借公司品牌及客户渠道快速开拓市场,贡献收入。

　　电场运营具备资源禀赋和强劲消纳能力,盈利能力强劲。新疆哈密300MW电场运营的弃风率在15%左右远低于同地区平均弃风率,目前电场的利用小时可以达到2000小时左右,随着限电改善,预计利用小时能达到2400小时左右。预计净利润可达到1.2-1.5个亿。公司持续进行鲁、豫两省三处风电厂的建设。公司在资本运营方面保持稳进保守的运营风格,持有中泰模具和中科创新源两个IPO投资公司股份,预计回报丰厚。目前的融资项目中,基准利率平稳、资金充沛,现金流稳定。

　　财务预测与投资建议:基于17年风电场全年运营和叶片生产进入盈利期以及17年上半年抢装的行情,我们预计公司2016-2018年营收分别为25.5亿元、36亿元、42.9亿元,实现归母净利润分别为4.2亿元、6.3亿元、7.9亿元,EPS分别为0.24、0.35和0.44,对应股价的PE分别为45.5、30.4和24.3倍。我们给予公司22倍的pe,6个月目标价8元,给予推荐评级。东兴证券

　　云海金属：业绩持续能力强 深加工多点开花

　　我们预计公司2016-2018年营业收入分别为37.33亿元、42.47亿元和48.46亿元,每股收益分别为0.53元0.77元和1.01元,对应PE分别为35X、24X和18X;我们给予公司6个月目标价25.27元,维持公司“强烈推荐”评级。东兴证券

　　尚荣医疗：医建项目落地加速

　　2016全年新增合同订单超20亿元(不包括PPP),新签合作协议超65亿元,全年订单总额超85亿元,公司订单充沛,未来业绩释放可期

　　截至目前,公司今年已签订合同订单7张(不包括PPP项目),项目总额超20亿元,相当于15年营业收入的120%,在手订单充沛;另外签订合作框架协议的订单金额超65亿元,未来有望陆续转化为建设合同并确认收入,储备订单丰富,业绩释放可期。

　　盈利预测与估值:公司前三季度业绩增长对于预期,因此我们将公司16-18年EPS预测从0.45、0.68、0.93元下调至0.37、0.57、0.80元,对应53/35/25倍PE。我们仍坚定看好公司的未来发展。广证恒生

　　埃斯顿：智能装备市场前景向好

　　通过并购等途径加快发展。公司2016年通过收购普莱克斯与锋远自动化,进一步增强工业机器人业务的竞争力,普莱克斯为压铸机机器人自动化集成行业的国内领军企业。此外,今年入股从亊机器人三维视觉研发生产的意大利Euclid公司,有助于公司在机器人产业的竞争力提升。

　　投资建议:预计2016~2018年净利润为0.69亿元、0.97亿元、1.36亿元,EPS为0.25元、0.35元、0.49元,对应市盈率为131.6、93.6、67.2倍。公司机器人产业处于快速发展期,有望成为国内机器人本体及系统集成的领先供应商,在智能装备核心部件领域具有技术优势,维持“推荐”评级。平安证券

　　幸福蓝海：立足江苏的内容龙头

　　投资建议:我们判断2017年电影市场将在低基数、丰富的海外大片背景下逐渐转暖,叠加公司的区位优势、大股东支持以及上市后资本市场助力,预计公司16-18年净利润为1.28、1.61、2.12亿,EPS为0.41、0.52、0.68元,对应的PE为81.1、64.5、49倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。平安证券

　　拓普集团：产能将随订单持续扩张

　　看好公司成长为中国的汽车零部件巨头,主业绑定吉利等优质自主车企、借通用全球出海、转型争做智能汽车执行端领军企业,发展遵循轻量化、智能化、电动化趋势。本次我们上调公司业绩预期,假设17年增发1.15亿股,预计2016-2018年摊薄后EPS分别为0.92、1.03、1.32元,业绩增速46%、32%、28%,对应PE分别为31X、27X、21X,维持“买入”评级。天风证券