今日机构强推买入 六股极度低估(9.28)

　　绿盟科技：发力网络安全教育领域

　　发挥业务协同优势,进军网络安全实训教育领域:公司此次增资易霖博,有利于发挥业务协同优势,同时也有助于公司提前布局网络安全实训教育领域。公司能够将多年来积累的网络安全技术优势、安全服务保障体系与易霖博实训平台相结合,充分发挥业务协同优势,不仅为全国各行业客户提供网络安全保障及服务,更能够进一步帮助客户增强网络安全意识,提升网络安全能力,选拔和培养优秀的网络安全人才,真正从根本上提升客户的网络安全等级,保护信息资产。同时,公司通过易霖博发力网络安全实训教育领域,在当前网络安全人才缺失,网络安全教育日益兴起的背景下,结合公司已有的市场优势和客户资源,未来网络安全实训教育增长可期。

　　投资评级:我们维持对公司的盈利预测,预计公司2016年至2018年收入分别是11.50亿元、15.31亿元和20.42亿元;未来三年的归母净利润分别是2.62亿元、3.66亿元和5.11亿元,增速为35%、39.4%和39.7%。我们维持公司“强烈推荐”的评级。平安证券

　　中航机电：坚定看好公司未来成长空间

　　投资建议:我们认为,如果公司股价由于市场信心受到冲击而出现下挫时,恰好是积极布局的良机,我们坚定看好公司未来的成长空间,重申我们推股逻辑,中航机电是为数不多的“有业绩、有注入、有政策、有市场”的军工股,同时又将受益于研究所改制,不考虑后续资产注入,我们预计16-18年EPS为0.37元、0.45元及0.51元,对应当前股价PE为47X、39X及35X,维持“强烈推荐”评级。长城证券

　　东百集团：转型物流地产值得期待

　　公司福州东街口主力店因地铁修建带来的负面影响将消除,加上改扩建转型购物中心模式,自持物业模式下的利润率有保障,预计零售业务业绩将大幅回升;商业地产方面,公司兰州及福安项目去化良好,且将在16-18年交付结算,将明显增厚公司业绩。物流地产方面,公司3年内200万方的发展目标可期,并且项目运营成熟后通过基金持有模式实现退出,将持续稳定贡献经营业绩。预计16-18年EPS 为0.16/0.42/0.88元,给予“买入”评级。广发证券

　　合众思壮：盈利能力进一步增强

　　掌握关键技术环节,竞争优势显著公司通过收购加拿大Hemisphere公司的高精度产品部门,具备了国内领先的高精度芯片及板块的研发能力,公司于今年推出了基于其高精度北斗导航的自动驾驶系统,产品在国内处于领先水平。其次,在下游终端领域,公司收购的海棠通信是国内领先的警用移动终端企业,,吉欧电子等是国内在农业GIS领先的企业。整体而言,公司在上游芯片,下游终端和平台等领域都具备了一流的实力,有望在北斗产业链中争取到较大份额,盛享北斗市场的爆发。

　　盈利预测和投资评级:首次覆盖给予买入评级受益北斗行业的爆发,公司,预测公司2016-2018年EPS分别为0.50、0.80、1.00元,当前股价对应市盈率估值分别为80、50、40倍,首次覆盖给予买入评级。国海证券

　　联创电子：手机+汽车+AR 光学巨头再起航

　　投资建议:公司是镜头稀缺标的,上市后通过资本运作能够加快在手机镜头、AR、汽车镜头等多领域的发展步伐,同时通过合资进入集成电路领域。

　　我们看好中国光学企业在全球的竞争实力和高利润率空间,首次推荐公司,予以买入-A评级,6个月目标价39元。我们预计公司2016年-2018年的收入增速分别为33%、45%、45%;2016-2018年EPS分别为0.44元、0.70元、0.91元。安信证券

　　格林美：有望成为三元材料龙头

　　传统业务实力不减,未来前景依旧。电子废弃物与钴镍钨回收板块受国际有色金属价格影响较大,公司在大宗商品价格走低的环境下,毛利水平虽受到挤压,但通过产能释放,公司的业绩依然保持了稳定的增长,凸显了公司作为行业龙头的实力。未来,在金属价格触底回升与行业政策支持的双重利好下,公司的业绩有望进一步提升。汽车拆解板块则是受益于政策东风及巨大的市场空间,有望放量为公司贡献利润。国海证券