今日机构强推买入 六股极度低估（9.27）

　　立思辰：教育生态再添新军

　　估值与投资建议:我们预计百年英才将于2016年10月实现并表,1-8月百年英才实现净利润约730万元,预计9-12月业绩约770万元,并表后2016年对公司业绩贡献约570万元;相对公司全年业绩,百年英才对公司2016年业绩影响相对较小,我们暂不对公司业绩进行调整。预计2016-2018年公司实现归属母公司股东的净利润分别为3.15亿元、4.84亿元和6.28亿元,EPS分别为0.36元、0.56元和0.72元,对应2016年9月12日收盘价PE分别为51.96倍、33.82倍和26.08倍,PB分别为3.0倍、2.77倍和2.51倍。维持对公司“强烈推荐”评级,维持25.8元目标价不变。平安证券

　　中国天楹：海外业务带来新弹性

　　内生稳健+海外业务带来新弹性,维持强烈推荐评级。公司垃圾焚烧运营、设备工程稳步上行,在手7200吨产能为确定性增长点,餐厨垃圾、建筑垃圾、环卫有望成为新增长点,海外业务不断落地带来新弹性,并且大股东和员工持股计划6.84元/股的持股成本带来安全边际。我们预计16—18年EPS0.20、0.27、0.33元(增发摊薄),对应PE35、26、21倍,维持强烈推荐,目标价9.45元。中投证券

　　中南文化：铸造明星梦工厂

　　盈利预测与投资建议。假设极光网络2017 年并表,我们预测公司2016-2018年EPS 分别为0.45 元、0.63 元、0.74 元,考虑到公司泛娱乐布局广泛、协同可期、电影教育等业务带来的高弹性,给予50 倍估值,首次覆盖“买入”评级。西南证券

　　登海种业：主打品种量价齐升

　　投资建议:维持“买入”评级。预计公司16-18年净利润分别为4.78/6.21/8.08亿元(维持原盈利预测),每股收益分别为0.54/0.71/0.92元,16-18年对应市盈率33/25/19倍,从9月开始公司预收款数据将成为估值切换重要催化剂,预收款数据有望持续超预期,维持“买入”评级!申万宏源

　　旗滨集团：进军光伏光电领域

　　相对于此前的外延,本次为直接投资,且规模更大。2015年公司1亿元增资台湾泰特博49%股权进军高端电致变色玻璃,泰特博公司拥有电致变色玻璃更新的关键技术,但其市场开拓刚起步,产品还在爬坡期,尚未释放盈利,从持续减亏趋势看今明有望迎来拐点。2016年公司先后参股万邦德医疗科技、励珀保理、鹤裕供应链等公司,并与南玻合作展开光伏电站建设(总投资10亿元),此合作项目中公司仅提供厂房屋面、地面等资源,其收益主要来自于成本降低和租金回报。对比看,此次产业链延伸更为直接且规模更大,后续收益也将更显著。

　　短期博弈弹性,长期把握升级。2016H 业绩贡献主要来自量增以及成本改善。7月份以来多地的频繁提价将集中反映到下半年公司业绩,公司前三季度业绩指引为同比增速超过160%。预计16/17年EPS 为0.30、0.28元,对应PE12、13倍,增持评级。长江证券

　　南都电源：重估价值刻不容缓

　　公司拥有完备的电池业务布局,同时凭借先进的电池技术及创新的“投资+运营”商业模式推进商用储能,市场空间巨大,未来业绩有望超预期发展。为此,我们对各项业务进行价值重估,给予基站电源、动力电池和铅资源再生业务40倍估值,对商用储能单独估值,则南都电源2016年的合理市值应不低于240亿元,对应目标价30.6元,继续维持强烈推荐级别。中投证券