今日机构强推买入 十股极度低估（9.26）

　　亚厦股份：受益全装修及地产热销

　　投资建议:我们预计公司2016/2017/2018年盈利分别为3.82/4.99/6.43亿元,EPS分别为0.29/0.37/0.48元,考虑到公司直接受益浙江全装修推广及未来盈创参与超级高铁的想象空间,给予15元目标价,买入-A评级。安信证券

　　双汇发展：仍被低估 重申买入!

　　目标价30元,坚定迈向千亿市值,重申“买入”评级。预计公司2016-18年实现收入559、621、689亿元,同比增长25.08%、11.14%、11.03%,实现EPS为1.48、1.68、1.87元,同比增长15.09%、13.44%、11.21%。坚定看20倍,千亿市值可期,目标价30.0元,重申“买入”评级。中泰证券

　　博世科：污水处理订单再下一城

　　投资评级与估值:我们维持16-18年的归母净利润为0.68、1.03、1.53亿元,对应EPS为0.53、0.81、1.21元/股,16、17年72倍、47倍PE,若考虑增发(按照1400万股计算)则全面摊薄EPS分别为0.48、0.73、1.09元/股,对应16、17年PE为79倍和52倍,分别高于行业平均PE的60倍和45倍30%和16%。考虑到公司市值为全细分行业最小(增发完60亿左右),目前PPP带来流域治理和土壤修复订单大潮将至,公司目前借由工业污水处理先进技术优势积极抢占各地流域治理及水处理项目,加上公司提前布局的千亿土壤修复市场和环境评价市场,我们认为公司是具有稀缺性的全面PPP项目承接商标的,且公司未来业绩具备极大弹性,维持“买入”评级。申万宏源

　　通光线缆：航空航天线缆龙头、业绩持续高增长

　　公司以航空航天线缆等特种线缆业务起家,积累了镀银绕包、PTFE微孔带绕包等核心生产工艺。生产的航空航天耐高温线缆、低损耗稳相线缆广泛应用于直升机、战斗机、导弹、火箭、相控阵雷达、射电望远镜、卫星等设备上,该类线缆是技术要求最高端电缆,也是国产化需求最为强烈的线缆。目前市场上仅通光线缆等极少数公司具备量产能力,随着军备国产化推进,该类线缆将带来公司业绩的爆发性增长。

　　盈利预测与投资建议:考虑到光通信行业持续高景气,节能线缆、航空航天特种线缆将迎来较快速增长期,我们预计2016-2018年通光光缆营业收入分别为13.31亿元、17.30亿元、21.67亿元,归属母公司净利润2.17亿元、2.92亿元、3.77亿元。对应2016-2018年PE分别为28.0、20.8、16.1倍,维持“买入”评级。联讯证券

　　炬华科技：卡位能源互联网 电表龙头再发力

　　国家发改委与能源局力推“四表合一”,2016年全国试点规模将达百万户。公司收购炬源智能,进一步拓展公共能源计量产业;公司通过外延收购和产业基金投资不断完善能源互联网布局,实现水、电、气、热等多种能源系统和设备接入以及能耗数据的实时采集、传输、储存与分析。

　　估值与评级。

　　我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.77、0.90、1.08元,取16年31倍PE水平,给予公司目标价23.87元,对应16、17、18年为31、26、22倍PE水平,首次给予“增持”评级。光大证券

　　海信电器：品牌打开海外市场

　　智能家电切入端口,智能电视开启新纪元。智能家电一直都是家电行业转型的风口,从各品类家电智能化程度而言,电视走在了行业最前端。6月份,公司发布了中国互联网电视市场第一个高端品牌--“VIDAA”,定位年轻时尚,着重智能交互设计,通过VIDAA品牌大力推进智能电视产品线。上半年,海信智能电视用户已经达到1962万,用户日活跃度达到44.8%。随着电视产业链纵向打通,具有黏性的用户流量成为公司新的利润来源点。

　　盈利预测与投资建议。预计2016-2018年EPS分别为1.33元、1.59元、1.88元,给予公司2016年15倍PE,对应目标价19.95元,首次覆盖,给予“买入”评级。西南证券

　　南洋股份：网络安全与电缆制造双轮驱动

　　盈利预测与评级:考虑天融信备考,预计2016-2018年实现净利润3.73亿/4.88亿/5.95亿。每股收益0.33元/0.43元/0.52元,对应当前股价48/37/30,首次覆盖给予“买入”评级。东吴证券

　　聚光科技：PPP推动未来订单增长

　　维持公司“买入”评级:我们看好公司定增方案窗口开启奠定的股价安全边际,以及PPP模式快速推进为公司带来的设备订单快速增长。暂不考虑非公开发行股票摊薄影响,我们预计公司2016-2018EPS分别为0.71、0.94、1.29,对应当前股价PE为44.99、34.39、25.00倍,维持公司“买入”评级。国海证券

　　东百集团：验证持续拿地能力

　　公司受益于商业地产结算,16年业绩将实现2倍以上增长;百货经营稳定,随着地铁影响消除、东百大厦B楼、兰州、福州新建购物中心陆续开业,17年将迎来主业业绩拐点。未来,随着物流地产项目的稳步推进,公司业绩有望大幅提升,围绕仓储供应链布局业务延伸和并购扩张也有望成为新亮点。我们看好公司物流地产业务推进,定增重启有望加快转型步伐,维持年内目标市值90-100亿判断,维持“买入”评级!国金证券

　　岭南园林：主题公园敲开泛娱乐变现大门

　　盈利预测和投资评级:首次覆盖,给予“买入”评级。我们预计2016-2018年公司净利润分别为2.49/3.55/4.47元,由于德马吉已经于9月完成过户,若我们预计向德马吉原股东发行股份部分将于近期完成,则我们暂不考虑募集配套资金(预计发行不超过4,947,613股)情况下预计对应EPS分别为0.61/0.87/1.09元,对应9月22日股价PE分别为51/36/28倍。考虑到受益于政策鼓励VR、消费升级下主题乐园类周边游的热度提升以及公司战略清晰执行力高。本次募集配套资金价格(发行价34.36元)与当前价提供了较好的安全边际,恒润科技、德马吉内生业绩有望在协同效应下超备考,首次覆盖,给予公司“买入”评级。国海证券