今日机构强推买入 六股极度低估（9.29）

　　新海股份：韵达借壳上市号角吹响

　　如果方案顺利实施,预测韵达16-18年EPS为1.10/1.45/1.80元,上市交易完成后的市值约460亿,对应16-18年的PE为41/31/25倍。公司过会风险很低,我们看好公司的稀缺性和成长性,首次覆盖给予“买入”评级。国金证券

　　北京科锐：配售电一体化先行者

　　不考虑可能的军工外延并购和售电业务增量,我们预期公司2016-2018年归母净利润为0.7,0.91,1.32亿元,EPS为0.32,0.42,0.60,对应当前股价为67x/51x/35x PE,予以“增持”评级。国金证券

　　东方通：多层次并购体系加速公司外延落地

　　东方通通过参与设立产业并购基金完善其多层次并购体系,受益于总经理沈惠中及并购管理团队的行业积累,公司有望加速其外延战略的实质性落地。电信行业数据内容安全需求提振,微智信业在智能化与标准化上持续投入,我们预计来电信行业业务有望成为重要增长点。强烈推荐,目标价88.40元。招商证券

　　海伦哲：业务逐步放量

　　我们认为公司主业6月以来中标两项重大合同,高空作业中标国家电网5.7亿订单,消防车产品中标陆军装备部2.17亿元合同;完成收购的子公司连硕科技与巨能伟业运行良好,带来新的增长点;11月份公司并购限制到期,外延拓展仍将持续进行。我们维持公司“买入”评级,未来6-12个月目标价25元。国金证券

　　东方雨虹：市占率进一步提升空间大

　　“大行业、小公司”是防水行业长期的投资逻辑,随着打假力度的不断加大,行业内优质公司将迎来发展机遇,抢占假冒伪劣产品市场,增加市占率,从而规范行业竞争格局。通过多年的开拓,公司在零渠业务的布局已初见成效(当前已占总收入的16%),未来成长空间可期。另外多元化产品的放量也值得期待。

　　我们预测公司2016-2018的营业收入分别为67.61/85.33/104.85亿元,归母净利润分别为9.86/12.85/16.19亿元,对应EPS预测分别为1.19元、1.55元和1.95元,给予公司对应2016年25倍PE估值,目标价29.75元,首次覆盖,给予“买入”评级。国金证券

　　梦洁股份：加速推进业务升级

　　公司全面实施“互联网+CPSD”战略,积极向“家庭生活”相关产业进行延伸,预计外延式并购项目将持续落地。

　　16-18年业绩分别为0.25元/股、0.28元/股、0.32元/股预计公司16年EPS0.25元/股,对应16年PE32倍。考虑新业务持续推进,成长空间大,外延式并购项目有望不断落地,维持“买入”评级。广发证券