今日机构强推买入 六股极度低估（9.23）

　　雪人股份：增持计划体现长期发展信心

　　我们认为公司在制冷设备领域仍具有龙头地位,此次加大布局工业冷冻及冰雪业务领域,制冷造雪设备有望迎来新发展;对佳运油气增资助其提升资质,并带动压缩机产品销售;董事高管计划增持体现长期发展信心。我们维持公司“买入”评级,未来6-12个月目标价14-16元。国金证券

　　智光电气：用电服务引领高速成长

　　并购岭南电缆,同时完成股权激励:2015年,公司完成岭南电缆并购,由于新生产基地的建成,当年净利润达到4354万元,YOY 183%;2016H收入增长11%,净利润增长17.9%;我们预期未来可保持10%左右平稳增长。并购配套融资中嵌入员工持股计划,金额达8600万元,激励强度大。

　　估值

　　我们预期2016-2018年,公司归母净利润分别为1.77、2.58、3.46亿元,EPS为0.45、0.66、0.88。考虑公司业绩高速增长,以及能源互联网的龙头地位,给予2017年36x PE,对应目标价23.6元,给予“买入”评级。国金证券

　　西部牧业：业绩有望扭亏为盈

　　我们预计2016-2018年西部牧业收入分别为5.79亿元/8.83亿元/11.49亿元,2016-2018年归母净利润分别为-2,003万/1,751万/6,717万,EPS -0.095/0.083/0.318元,对应PE-183/210/55倍,考虑到西部牧业的原奶概念稀缺性,我们给予"增持"评级,目标价21元。国金证券

　　易华录：智慧蓬莱或入示范项目

　　公司公告预成交总投资额12.34亿元的智慧蓬莱PPP项目。智慧蓬莱项目是山东子公司2016年取得的又一大战果,进一步增强了公司PPP项目的储备。同时智慧蓬莱有望在近期成为财政部第三批PPP示范项目,将极大地增强公司PPP项目的获取和落地能力,加大公司运营数据的规模。预测16-17年公司每股收益为0.55元、0.80元,按9月20日收盘价37.48元计算,对应PE为68.40倍、46.75倍。我们长期看好公司PPP模式的推进及在智慧城市领域的发展,维持对公司“增持”的投资评级。中原证券

　　博世科：订单充足保障高增长

　　公司目前市值只有48亿元,市值较小。2015年12月以20.86元/股的价格向公司92人授予限制性股票328.5万股,对员工的激励机制到位。同时非公开发行股份2500万股已经获得证监会的批文,5.5亿资金到位后将为公司在手订单的加速落地提供了保障。同时实际控制人参与定增不低于20%,锁三年,彰显对公司未来发展充满信心。我们认为,公司技术领先+订单丰富+激励到位+资金解决+市值小,同时布局业务具备高景气,公司业绩有望在“十三五”期间加速释放。

　　盈利预测与投资评级:暂不考虑非公开发行对业绩和股本的影响,预计公司2016-2018年EPS分别为0.47、0.74、0.99元,对应当前股价PE分别为81、52、38倍,维持公司“增持”评级。国海证券

　　通化东宝：创新产品逐步落地

　　国信医药观点:PEG干扰素α-2b是干扰素的长效化产品,现在国内市场为罗氏与先灵葆雅占据,厦门特宝的PEG干扰素α-2b获批有望开始进口替代过程,考虑到厦门特宝在研产品陆续推出,未来利好母公司通化东宝,母公司创新品种逐步兑现,继续给以“增持”评级。国信证券