今日机构强推买入 六股极度低估（6.6）(2)

　　中南文化（002445）：持续推进打造大文化产业集团

　　中南文化旗下影业公司中南影业公布了七部新片,分别是《追凶者也》《白麻雀》《秦末无刀》《白橘子》《摸金符》《我的战争》和新版《跟踪追击》。

　　公司与芒果传媒达成战略投资意向,参与发起成立“芒果视频孵化基金”,旨在鼓励原创,挖掘IP,为视频内容生产储备资源,依托芒果生态圈,建立全新的垂直领域孵化模式。各方就资源互惠合作,达成战略合作协议。公司对于核心中高管的限制性股票授予完成。

　　事件评论

　　打造“中南明星梦工厂”,坚定转型文化传媒公司。中南重工在2014-2015年通过收购影视剧制作公司大唐辉煌和艺人经纪公司千易志诚,得以转型进入文化产业,在大文化领域初步落实在影视剧和艺人经纪业务的布局。

　　打造爆款IP,影视板块有望率先发力。公司设立影视公司中南影业、中南红影视深入开发电影作品及衍生产品。在影业成立的一年里一直在寻找战略机会拓展影视布局,影视文化平台上基本已经完成。2016年将确定推出6部电影作品,其中包括《鬼吹灯》改编作品《摸金符》、中影合作重量级巨作《我的战争》。核心团队星光熠熠,首席文化官为前凤凰卫视中文台长、搜狐总编辑刘春,千易志诚董事长常继红兼任中南影业总裁,畅销网文作家、《鬼吹灯》作者天下霸唱是重点IP贡献者。

　　初步完成泛娱乐内容布局,未来依托演艺教育进一步提升发展预期。公司2015年宣布合作南艺,发展艺术学历教育;2016年投资850万人民币成立中南音乐,深度绑定资深音乐人捞仔,开拓音乐产业,完善泛娱乐布局。2016年3月公告,携手CCTV6旗下1905,开展演艺培训教育市场,从源头解决人才供给,泛娱乐版图逐渐清晰。

　　更名中南文化,持续向文化全领域方向拓张。公司在影视产业从IP购置、孵化、运营到变现上全面布局:在上游IP积累,15年公告拟投资网络文学出版公司新华先锋,储备网文IP优质资源;收购值尚互动100%股权切入移动游戏领域,布局网文孵化;中游IP运营,结构性的二次开发,资源互补利用;下游IP变现以及艺人网红经纪,真正实现影游联动与粉丝经济,给予公司“买入”评级。长江证券

　　亿纬锂能（300014）:加码动力锂电池 抢先受益三元爆发

　　据我们测算,今年国内乘用车和物流车的翻番增长将刺激三元电池需求较2015销量的4.4GWh有望翻番增长至12GWh,而国内一线企业三元产能扩产相对滞后,三元电池行业今年预计将出现供不应求。目前公司拥有三元0.7GWh、磷酸铁锂0.4GWh产能,其中三元产能预计2016-2017年达到1GWh和3GWh,磷酸铁锂产能预计年底扩产至1.2~1.5GWh,随着公司三元产能释放,有望受益三元产业链爆发。

　　传统锂原电池业务龙头地位稳固,积极研发电容器产品。

　　锂亚电池领域公司是国内最大、世界第三的供应商,年销售数量全球第一,锂锰电池销量名列前茅。锂原电池主要产品包括锂亚电池、锂锰电池、SPC产品。智能表计、智能交通市场需求稳步提升及光伏风电装机不断增长,公司行业龙头地位稳固。另外公司积极研发高能量密度的锂离子电池电容器SPC等新产品,不断推动锂原电池业务稳步发展。

　　电子烟市场行业拐点出现,业绩显著改善。

　　2014年公司并购麦克韦尔进入电子烟市场,2015年底麦克韦尔顺利挂牌新三板。随着电子烟市场调整期基本结束,公司电子烟业务已建立自主品牌,并且锁定美国大型客户促ODM稳步增长,今年业绩有望显著回升。

　　受益三元需求爆发,抢占储能蓝海市场,维持买入评级。

　　公司布局动力电池市场,有望受益于新能源汽车、尤其三元产业链爆发,并参股沃太能源12.5%股权,战略性布局储能业务抢占蓝海市场。暂不考虑增发摊薄,预计公司2016年-2018年EPS为0.66、1.15和1.56元/股,对应估值57X、33X和24X,维持买入评级。广发证券