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台积电爆单了,因AI芯片订单暴增而导致封装产能不够,部分封装业务外溢。 这个消息第一反应肯定是利好长电科技之类封装企业,但更进一步,这个信息又再度证实了AI算力芯片的高度景气。 英伟达高业绩指引,台积电爆单,所有信息都指向了AI芯片供需两旺,而且,目前的瓶颈是供给端产能跟不上。 AI用高端PCB板是绑定芯片出货,芯片出货暴增必定带动PCB需求暴增。而且今年是AI芯片爆发的元年,英伟达等大厂面对的需求太大了,没时间验证新的供应商的,一定是主供最受益,这一点在中际旭创身上已经得到很好验证了。 很多人拿鸿博股份和胜宏对比是非常无厘头的,两者质地可以说是风马牛不相及,只是市场把它们都打上了英伟达概念的标签。胜宏的主概念是算力,对标的是中际。 今年算力端的票都在翻几倍的暴涨,确定性堪比中际的算力板龙头胜宏科技居然连新高都没有创,已经是算力端罕见的价值洼地了。 这可能就是外资狂买的逻辑,等到市场接受并认可后,胜宏会迎来波澜壮阔的补涨行情。
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