生益科技：高端项目奠定成长能力强烈推荐

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-07-06 文章来源：中投证券责任编辑：李超

摘要：稳定增长的下游需求、产能继续集中并向中国区域转移、国内第一全球前五的市场地位、新建的三大高端项目奠定公司的成长能力,目前市值对应2010-2012 年净利润分别为19、16、11 倍PE,未来有望出现业绩与估值双重提升带来的投资机会。公司主营PCB产业链中游的覆...

　　稳定增长的下游需求、产能继续集中并向中国区域转移、国内第一全球前五的市场地位、新建的三大高端项目奠定公司的成长能力,目前市值对应2010-2012 年净利润分别为19、16、11 倍PE,未来有望出现业绩与估值双重提升带来的投资机会。公司主营PCB产业链中游的覆铜板业务。覆铜板行业格局稳定、公司扩产高端项目强化市场优势。我们预测公司2011-2013 年净利润分别为6.50 亿、9.16 亿和11.53 亿,年均增长29.3%;摊薄每股收益分别为0.59、0.84 和1.05 元。鉴于近期股价调整充分,上调评级至“强烈推荐”,目标价16 元/股,对应2011 年27 倍PE。

　　(中投证券李超 S0960511030016)

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