天马精化：打造医药中间体新基地 “推荐”

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-07-06 文章来源：平安证券责任编辑：陈建文

摘要：公司日前发布收购意向公告称,拟收购南通纳百园化工有限公司100%股权。南通纳百园主要从事医药、农药和染料中间体生产。公司现有医药中间体业务与纳百园业务互补性强。此次收购将使公司获得新的医药中间体产品生产能力,并且涉足业务模式较接近的农药中间体。...

　　公司日前发布收购意向公告称,拟收购南通纳百园化工有限公司100%股权。南通纳百园主要从事医药、农药和染料中间体生产。公司现有医药中间体业务与纳百园业务互补性强。此次收购将使公司获得新的医药中间体产品生产能力,并且涉足业务模式较接近的农药中间体。我们认为未来南通将在公司医药中间体业务中扮演重要角色,有望成为公司医药中间体最主要生产基地。我们维持公司“推荐”投资评级。我们认为收购对公司医药中间体推动将从明年体现,暂维持2011~2012 年EPS 0.96 元和1.59 元盈利预测,对应4日收盘价的PE 分别为36 倍和22 倍。看好收购对公司医药中间体促进作用,维持“推荐”投资评级。

　　(平安证券陈建文 S1060210050001)

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