万科A：龙头实力无人能撼 “推荐”评级

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-07-06 文章来源：中投证券责任编辑：李少明

摘要：公司6 月销售业绩创同比新高,销售面积和销售金额大幅上涨,同比环比上升幅度均超过30%。1-6 月累计销售面积和销售金额同比大幅增长,龙头实力无人能撼。此外,1-6 月新增项目27 个,公司保持快速销售为下半年住宅集中上市,房价调整,土地大量上市做好了大量购入优...

　公司6 月销售业绩创同比新高,销售面积和销售金额大幅上涨,同比环比上升幅度均超过30%。1-6 月累计销售面积和销售金额同比大幅增长,龙头实力无人能撼。此外,1-6 月新增项目27 个,公司保持快速销售为下半年住宅集中上市,房价调整,土地大量上市做好了大量购入优质价廉的土地做好了准备,仍然维持低成本扩张高周转销售的竞争优势。公司在行业调整中一直处于强者恒强的地位,市场份额、资源扩张能力不断提升,合理定价快速销售也为公司赢得了持续获得廉价优质资源保持高增长优势的机会。我们预计公司2011-2013 年EPS0.89、1.21 和1.53 元,RNAV10.2 元,目前股价8.5 折交易,维持未来6 个月内合理股价12 元的判断,当前股价依然被严重低估,再次推荐。(中投证券李少明 S0960200010015)

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