华泰联合：给予常铝股份“增持”评级

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-01-14 文章来源：未知责任编辑：rayku

摘要：公司是国内空调箔龙头企业，2004年以来市场份额均位列第一。公司充分利用战略投资者伊藤忠遍布全球的营销和信息网络，为公司产品开发和销售提供有力支持，具有了国内同行所不具备的独特优势，2010年与上海伊藤忠的关联销售额有望比年初预设值高110%。我们...

　　公司是国内空调箔龙头企业，2004年以来市场份额均位列第一。

　　公司充分利用战略投资者伊藤忠遍布全球的营销和信息网络，为公司产品开发和销售提供有力支持，具有了国内同行所不具备的独特优势，2010年与上海伊藤忠的关联销售额有望比年初预设值高110%。

　　我们预测，公司2010-2012年EPS分别为0.23、0.75、0.97元。在国家经转型的初期以及战略性新兴产业规划实施元年，我们看好新型功能材料领域的投资机会。我们判断，未来两年公司整体产能有望充分释放，无论用DCF估值还是PE估值法，公司当前股价均未能充分反映其内在价值，若按P/S指标与最具可比性的东阳光铝相比，公司估值也具备明显吸引力。我们首次给予“增持”评级。

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