湘财证券：维持星马汽车“买入”评级

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2010-11-04 文章来源：未知责任编辑：财股

摘要：公司是目前国内最大的罐式专用汽车生产企业，在混凝土搅拌车和散装水泥车市场占有率排名第一。由于下游需求持续旺盛，公司面临较为严峻的产能瓶颈。公司将在现有产能基础上进行技术改造和扩建，形成年产1万辆专用汽车的生产能力。工程专用车和重卡的整合效应...

　　公司是目前国内最大的罐式专用汽车生产企业，在混凝土搅拌车和散装水泥车市场占有率排名第一。由于下游需求持续旺盛，公司面临较为严峻的产能瓶颈。公司将在现有产能基础上进行技术改造和扩建，形成年产1万辆专用汽车的生产能力。工程专用车和重卡的整合效应值得期待。目前公司工程专用车使用的底盘中约70%采购自华菱。公司整合华菱汽车后将减少关联交易并产生一定的协同效应，还可以优化整合华菱汽车150多家的经销商网络。

　　预计公司2010、2011年每股收益1.60元、2.00元；如年底能够与华菱汽车成功完成重组，按重组后总股本40574万股计算，重组后每股收益分别1.96元、2.27元，估值仍有向上修复空间，维持“买入”评级，目标价33-35元。

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