嘴里都是道义，实际都是利益

    前两天有视频博主称大疆即将全面退出美国市场，而且为了防止在沿海地区有风险，要将办公室搬到西安去...

    这种话听起来就很假，大疆刚在深圳修了自己的天空之城总部，大量的资本投入怎么可能说换就换，而且类似于大疆这种对人才要求很高的公司，搬到内陆地区的难度是非常大的。

    果然昨晚大疆的公关部门公开辟谣了这个传言。

    最近类似的反智言论特别多，这种涉及到被制裁，我们要反制类似的谣言特别容易传播，这背后其实还是那个我之前分享过的理论。国内的媒体特别是自媒体，完全是流量至上，什么东西最近受欢迎，大家喜欢听，就去搞谣言，搞事情，因为这样的内容更适合传播，可以让他们拥有流量。有了流量，他们就可以带货赚钱...

    这些人传播的从来不是真相，而不是流量而已，他们也不是真的爱国，只是把爱国当生意罢了。

    作为普通人，陷入这样的情绪没关系，大不了自嗨一段时间就过了，但对于投资者，如果认不清事实的真相，盲目的相信一些谣言传言，去被情绪支配，是很容易出现问题的。

    从大的环境来看，今年中美关系是在好转不是恶化的，接触变多，制裁变少；喊话变多，动作变少。我们当然不可能期待双边关系回到18年之前，但我们至少可以看到双边都在尽力阻止两国关系快速的滑落和下跌。

    而且这种接触还很可能会在未来一段时间达到一个小的高潮，改善是短期可以持续期待的。

    几组数据

    这两天看了几组行业数据比较有意思，和大家做一个分享。

    第一，据海关总署，按美元计，8月太阳能电池（含组件）国内出口金额33.67亿美元，同比-21.7%,  环比+6.2%, 1-8月累计出口327.62美元，同比0.0%。

    7，8月国内光伏的出口都出现了快速的下行，8月环比略有提升，从数据大家可以看出，国内光伏的出口今年已经没有增量了，这也是光伏今年整体走势较差的重要原因，海外没有增量了，国内在今年抢装后大概率增量也非常有限。

    那展望明年，在海外库存依然不低，国内今年抢装的背景下，明年的需求很可能是非常悲观的。

    当然这种悲观情绪已经充分在股价中发酵，但扭转这种悲观情绪显然还需要更多数据和时间。

    第二，今天突然发现，iPhone15也开始排队买了...

    我看兴业证券电子团队统计了iPhone今年整体的排队状况，伴随着时间的推移，所有产品都开始变得更加紧俏，之前还只是pro系列需要排队，现在的情况是普通的15也没有现货了，需求越来越好。

    我们从供应链了解的情况是今年除了Pro max系列备货比去年少了一点，其他系列备货情况和去年是类似的，但从销售状况来看是远好于去年的，pro系列的排队时间远长于去年，15去年不排队今年也开始排队了。

    至少从目前来看，15的销售水平是明显优于14的。

    第三，9.9-9.15，35个城市商品房新房成交合计281万平米，周环比+9%，周同比-1%。其中：一线城市周环比+9%，周同比-29%；二线城市周环比+9%，周同比+18%；三四线城市周环比+2%，周同比-39%。

    这一周算是8月底地产政策放宽以来的第一个能观察数据的周，因为这个数据是备案数据，买房到备案是需要时间的。

    从9.9这周数据来看，地产的销售相比8月有小幅复苏，但复苏力度还是比较弱，甚至没有达到去年同期的水平...

    地产政策持续在出台，但消费者不是很买账..

    从一些中介机构的披露的数据来看也是类似的情况，环比8月肯定是有改善的，但改善幅度没有那么大，而且近期带看数据也有了下滑。

    整体来看地产政策起到的作用并不大，我觉得这个阶段可能可以期待更多地方的政策以及一线城市进一步的政策落地。

    市场目前对于地产销售的数据还是非常敏感的，不少投资者都把地产的高频数据直接当作经济的高频数据来看，如果地产销售能够回到一个相对不错的水平，对于市场信心企稳也是有比较大帮助的。