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未来的养猪业是成本之争。过去的猪周期已经是历史了。这次行业的负债率提高的一致性行为都没有把生产能力砸个坑。由于成本的区别,当行业整体回暖后,各家的经营能力将再度拉大。关于这个方面理论性的框架,可以去看看系统论里正回馈和负回馈的描述。
养猪好养吗?不好养,我们复盘总结各家猪企的扩张历程,做饲料的企业就没有能养好猪的。正邦,天邦,傲农,唐人神,正大。曾经我以为养猪很简单,自繁自养靠高固定资产的折旧去降低成本,唐人神的故事打了我一耳光,也让我明白一个道理,做一个长期主义者是如何的不容易。
所谓的深度价值投资和投机我觉得没什么区别,买牧原赚的钱是钱,买正邦赚的就不是嘛。我的概念中,投资就是认知高的赚认知低的钱。我设局你来钻,我不赚你都不好意思,你这个钱不被我赚走,也被别人赚走了。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]