一轮又一轮产业的变迁 元宇宙时代的微信...

     在当下的环境下我也少分享一些宏观方面的看法，我觉得可能在当下的环境下一些思考也不一定对，本来就带着非常悲观的主观色彩在思考，也不契合当下的主流。

     举个例子大家都在说A股是个一直放血的市场，融资减持太多，但港股是一个标准的回馈股东的市场。

     2022年港股市场现金派息总额约12440亿港元，回购金额略大于1000亿港元，而当年IPO、配股等募资大约2500亿港元。2023年前三季度，港股市场现金派息+回购总额约1.2万亿港元，其中回购额超过1000亿，同期IPO+上市后募资不到1000亿港元。

     港股的回购大多数都是注销，回购的金额已经比融资额还要大了，这个市场照样跌了4年...

     所以我们很多思考在这个阶段其实是碎片化的，情绪化的，难以成体系的，这种宏观层面的思考是否意义本身可能就是值得我们思考的。

     所以，我们以后还是多聊聊产业趋势和产业发展，在明年的A股，宏观可能依然不会是主线，产业趋势和产业发展可能才会是最重要的，这里才会酝酿着足够大级别的行情。

     今年的行情让人梦回12，13年，那个炒作横行，题材满天飞的年代，当下的状况其实也和当时非常像，新的产业趋势正在酝酿，AI，MR这些新的技术正在逐步落地，走进C端。

     12，13年的炒作非常夸张，但在13-16年确确实实迎来了移动互联网的爆发，大家熟知的腾讯，阿里这类公司也是在这个阶段迎来了几十倍的涨幅。

     新的时代也会有新时代的腾讯阿里，也会有新时代的乐视网，暴风影音...

     识别变化，积极参与，及时抽身...

     历史上类似于这三年这种下跌，无一例外都是一轮新周期的开始，我相信旧周期的结尾曲正在响起，新周期的序曲即将开始演奏。

     另外大家有没有注意到今天的最低点是2914.13，爱就一世一生，投资A股注定是一场漫长的旅程。

     元宇宙

     昨天聊元梦之星的时候，我聊到了元宇宙。

     这是一个过去三年标准的骗子词汇，不少人被这个词骗了很多钱，大家应该也看到过一些明星在元宇宙空间花几十万买房的新闻。

     元宇宙这个词诞生于1992年出版的美国科幻小说《雪崩》，英文是Metaverse，这也是facebook现在新名字Meta的由来，这个词直译可以叫做虚拟空间，这其实也就是元宇宙本来的意思，一个虚拟空间。

     其实就类似于腾讯在《元梦之星》给大家构筑的那个空间，一个大的空间里，可以生活，娱乐，社交，运动...

     很多人会说这不就是个游戏么，有什么意义？这里我们可以回到一本书，叫做《人类简史》，我们这个社会本身不就是一个虚构的存在么？我们的货币本质上就是纸，我们语言也是编造出来的，宗教，信仰，我们这个社会本身就是构建在一个虚构的所有人都认同的事实之上的。从某个维度来说，他的存在本身也就是个游戏...

     从现实意义来讲，只要这个空间能带给我们心理的满足和慰藉，能让人快乐，放松，这样的空间就是有意义的，这也就是元宇宙的根本价值，更好的满足我们的心理需求。

     其实很多公司都在布局元宇宙业务，meta这种就不用说了，百度上线元宇宙产品“希壤”，华为将自己的元宇宙类引擎命名为“河图”（Cyberverse）。

     我也一直在思考，什么样的元宇宙是能够吸引用户参与的，能够成型的，直到我最近看到《元梦之星》我终于明白了，他的核心其实应该是社交。

     元宇宙是什么，元宇宙其实就是MR时代的微信，只有当我们的朋友都在使用这个元宇宙的时候，大家都共同认可选择这个元宇宙时，这个元宇宙才会有价值。我们才愿意在其中布置我们的家园，场景；才愿意呆在其中和朋友一起刷剧，娱乐，游戏；我们才有可能打开更多应用场景，比如工作，旅行...

     当在2D世界我们有这样一款游戏，积累了足够多的素材，用户之后，当3D世界的大门被vision pro打开后，一个已经成型的元宇宙就可以快速的搬进3D世界，而《元梦之星》也将成为3D世界的微信。

     这里还有一点很重要的地方，当vision pro发布后他的用户用户量一定是比较少的，如果单独为他搭建一个新的元宇宙平台其实是很难的，用户量少，不能形成规模，用户没粘性，平台没钱赚。

     而当3D世界和2D世界打通的时候，3D的元梦之星用户可以到2D世界的用户家里，只不过一个用vision pro，一个用手机，前者体验更好后者可能体验差一些...

     这种联通将会成为这个元宇宙在3D世界普及的基础，这种联通也将会进一步扩大消费者对于vision pro这种产品的诉求，大家都期待能有更好的娱乐体验，二者相辅相成，推动MR时代更快的到来。

     这很可能也是一款vision pro潜在的爆款应用，3D世界的微信或许已经诞生了。

     2021年是元宇宙元年。Roblox上市成为元宇宙第一股，英伟达跨时代产品Omniverse平台发布，Facebook更名为Meta后All in元宇宙，百度上线元宇宙产品“希壤”，国内外科技巨头接连布局元宇宙业务。

     但这也是元宇宙泡沫破灭的开始，由于没有好的硬件设备，用户无法在3D世界体会到快乐（只能体验到眩晕），所以元宇宙的真实需求并没有打开。

     而当下，不光有vision pro这样的设备诞生，还有类似于蛋仔，元梦这样的应用雏形初现。

     这又让我想到了2015，2016年的锂电，当初的天齐锂业，新宙邦是不可一世的牛股，可是在17，18年这个泡沫快速破灭，很多公司跌去了9成多。但在19，20年，伴随着真实需求爆发，产业趋势彻底爆发，真正的时代浪潮就此开始。

     一轮又一轮产业的变迁，一轮又一轮新周期的开始。