GLP-1产业链的景气周期和壁垒

股票行情 www.caiguu.com 发布时间：2023-09-22 文章来源：互联网责任编辑：陈天杰

摘要：电动车最近三年。碳酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁里、三元、高锰三元、半固态...供应商、原料、产品体系几乎每年迭代，卷不卷？能够产销利拉鲁肽就那么几家企业，每天一针的产品痛点眼见着就要被每周一针的司美替代，但是突然出了幺蛾子，马斯克带货减重，供需...

电动车最近三年。碳酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁里、三元、高锰三元、半固态...供应商、原料、产品体系几乎每年迭代，卷不卷？

能够产销利拉鲁肽就那么几家企业，每天一针的产品痛点眼见着就要被每周一针的司美替代，但是突然出了幺蛾子，马斯克带货减重，供需错配加剧，司美那点产能被减肥人群挤占，有的糖尿病患者又被动使用利拉鲁肽。

减重这个认知很“模糊”，有的人并不超重，也不肥胖，就是想春夏之季瘦那么几斤，穿衣更得体。但司美产能是为了平替利拉而建设，新增产能何年何月才能满足：减重+糖尿？

GLP-1产业链的景气周期和壁垒，我以为不仅是1+1，个人大胆假设：礼来诺和诺德的缺货持续时间可能会非常非常长。在欧美市场之外，有一个肥胖绝对人数最多的国家，目前渗透率几乎是0。

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