ChatGPT：从概念到业绩兑现？

    ChatGPT持续全球大火，随着推理生成因需求多样，对算力的需求也相对多样，上周高通发布了运行在安卓手机上的AI模型，随着AIGC场景的丰富化，AIOT时代终将到来。

    3月4日，博通CEO陈福阳说，该公司预计将受益于日益令人信服的人工智能聊天机器人热潮。

    因为大型云计算公司在日益采用ChatGPT等文本生成工具的情况下需要，公司用于人工智能应用的以太网设备销售额可能从去年的2亿美元上升到今年的超过8亿美元，不少云计算客户急于向该公司购买产品的情况。

    再次佐证了AI对数通产品需求刺激，我们认为以下细分需求，未来长时间将出现供不应求的高景气局面。

    CPU/GPU：大模型带来了前所未有的 AI 能力，又对算力提出了无穷无尽的需求。芯片制造商和科技公司一直在寻找提升 AI 应用效率的方法。

    CPU适合在 AI 应用的规模化部署和实践上发挥重要作用；GPU 更能提高训练效率，是探索 AI 算法边界的能力。

    CPU：海光信息、龙芯中科等；GPU：景嘉微、芯原股份等

    光模块/CPO:高算力需求下的超高能耗，是阻碍人工智能商业化的最大痛点。AI对网络速率的需求是目前的10倍以上，在这一背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，有望成为解决方案之一。

    光模块：新易盛、光迅科技等；

    CPO：联特科技、锐捷网络等

    国产服务器：大多数AI算法需要大量的数据和算力来完成任务，需要依靠云服务来执行计算；在提供智能云体验上，由 AI 驱动的解决方案将决定企业能否在AI 时代快速占领制高点。

    国产服务器：中科曙光、远东传动等