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在投行业务领域方面,申银万国担任了15家公司的股改保荐人。其中,上海永久、 S T农化项目更是分别成为第一家公告股改的A+B股公司和ST公司,再次体现了其在2004年前的风范。传统经纪业务的市场占有率稳中有升。当时的客户总资产一度达到700多亿元,在证券行业内位居前列。
2007年
首提上市计划,受阻汇金延迟退出
随着申银万国发展加速以及证券公司频繁上市,在申银万国2007年召开的第一次工作会议上,冯国荣提出,要将申银万国打造成为“国内领先、国际知名、成功上市”的证券公司,这也是申银万国第一次在公开场合提出上市的计划。
但由于2008年3月证监会明确指出,凡股东、实际控制人不符合“一参一控”要求的证券公司不能上市。因此,汇金当时的解囊相助却成为现在申银万国上市的拦路虎。在汇金入驻申银万国时,曾明确约定三年退出申银万国。现在逾时已过两年,汇金却迟迟没有退出。
除了汇金这一申万上市的障碍外,另一大股东上海国际集团是另一个上市的“绊脚石”。2010年中期的申万前十大股东明细显示,上海国际集团、国际集团控股子公司上海国际信托投资公司和上海国有资产经营有限公司分别为申万的第四大股东、第七大股东和第五大股东。
就目前来看,汇金的退出已无可能,国泰君安一位领导层向理财一周报记者透露,目前汇金及上海国际集团已达成初步合作意向,汇金将把目前拥有的国泰君安股权转让给上海国有资产经营有限公司,作为置换,上海国际集团及其子公司上海国有资产经营有限公司将承接汇金持有的申银万国股权。二者将通过股权互换的方式分获申银万国和国泰君安两家券商的控股权。
据资料显示,国泰君安注册资本为47亿元,上海国有资产和汇金分别为第一、二大股东,持股数量为11.19亿股和10亿股,比例达23.81%和21.28%;申银万国注册资本为67.16亿元,汇金公司和国际集团、国资公司分别为第一、四、五大股东,持股比例分别为37.23%、8.46%和5.67%。
按照上述人士所说,如果交易完成,汇金将持有51.36%的申银万国股权,而上海国际集团将持有国泰君安45.09%的股权。
上述人士还透露,此项事宜有望在今年年底前完成,正好赶在“一参一控”大限前。
8月30日,中共上海市委组织部发布市管干部任前公示:现任中海信托投资有限责任公司党委书记、总裁储晓明拟任申银万国证券股份有限公司(下简称“申银万国”)党委书记、总经理。
对此,外界认为,储晓明上市首要任务或许就是为上市做准备,解决股权问题。
2010年
股权频遭拍卖,华能资本折价甩卖
从上海产权交易所提供的信息显示,今年申银万国股权频繁遭遇拍卖。据不完全统计,今年以来,已有上海广电、广电电子、华能资本、宝钢集团、上海仪电控股下属公司(金海岸贸易投资公司)及飞乐音响等多家公司出售持有的申万股权。仅7月21日至8月26日,上海产权交易所累计登出8笔申万股权转让项目。
其中,7月21日,爱建信托和上海复行信息产业发展有限公司(下称复行信息)分别挂出两笔申银万国股权转让项目。7月30日,国有控股企业上海科技投资股份有限公司挂牌转让其持有的全部申万股权,累计0.1447%的申万股权被分拆成五笔,挂牌总价达6121.43万元,折合每股6.3元。
8月24日,爱建信托持有的申万股权再度挂牌转让。这两笔申万股权规模相对较小,爱建信托持有352万股,占申万总股本的0.05241%;复行信息持有121.46万股,占比仅0.018%。从价钱上看,爱建信托虽然两度挂牌,但都将总价锁定在2182.4万元,折合每股6.2元,而复行信息拟以6.5元/股转让。
此外,同样作为申银万国前十大股东之一的华能资本,从2008年2月开始便持续挂牌申银万国股权,以解决其“一参一控”难题。据了解,华能资本于2002年斥资10亿元入驻长城证券,目前持股已达50.28%,同时又参股国泰君安及申银万国,为求达到证监会“一参一控”要求,其只能在国泰君安及申银万国间二选一,从其目前在产权交易所情况可见,华能资本将舍弃申银万国而选择参股国泰君安。
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