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笔者是最早的一批从10月底就坚信进入放开路线图的,并且是最早提出保卫2900迎接冬季反转的行情的。现在各地大面积放开验证了之前判断,目前防疫政策的放开已经迎来实质性重大改变。根据国际惯例放开不意味胜利,短期冲击还有可能。
海外大多数经济体YQ一般三个阶段,“纠结”期、“闯关”期和“再通胀”期。在纠结期,理想要求清零,但现实做不到,只能不断收紧防控,人口流动和经济受到影响大,明显下滑。在闯关期,防控大幅优化,但新增病例大幅飙升,医疗资源紧张,人口流动下滑,经济再度探底,但之后再度回归正常,这一阶段一般3-4个月。在再通胀期,人口流动恢复正常,但由于之前需求严重压制、供给端出清较严重,服务业需求端边际改善,就会带来明显的通胀压力。新冠轻症抗疫药物,已经离开了题材炒作阶段,进入情绪和业绩兑现共振的对垒期。标的选择,已经从“有无产品”过渡到“过去相关产品营收对应市值弹性”,但,这一切,都是继续过去的判断。
每个人,都是自己健康的第一责任人!请朋友们,自己照顾好自己和家人,一起迎面和这个防不胜防的病毒,去斗争吧!下一步,国家再召开个防疫胜利大会,这个三年抗疫就梦幻般的结束了。国家层面官宣胜利放开之日才会是利好兑现。
新冠病毒仍在持续变异,未来可能出现高毒力、高传播能力病毒带来疫情形势不确定性;全球新冠肺炎疫情仍处于高位流行态势,欧洲疫情继续快速蔓延,亚洲国家如日本确诊病例数仍在激增,为输入性疫情防控带来不确定性。国内新发疫情不断出现,多地疫情出现反弹。我国是人口大国,脆弱人群数量多,地区发展不平衡,医疗资源总量不足,一些地区的疫情还有一定规模。受病毒变异和冬春季气候因素影响,疫情传播范围和规模有可能进一步扩大,防控形势仍然严峻。
1,感冒药otc市场将从疫情前的2019年414亿增长到2096亿,2023年需求增长空间四倍(未考虑备药巨大的冗余需求)。
2,行业感冒药otc业务总利润将远超五倍,我的保守估算是行业otc感冒药业务总利润将增长7-10倍。
3,新冠将长期共存,成为新的季节性流行疾病,考虑到第一年感染率偏高,2024年以后及长期年份,按常态化每年40%实际感染率,感冒药otc市场将永久增长230%(相较2019年基数),感冒药otc业务总利润永久增长5-7倍。
放开初期还有3个月的冲击,自我防护的同时做好结构挖掘,放开4大件!!抗原,退烧,止咳,轻症!
抗原检测:万孚生物,泰林生物,优宁维, 毅昌科技,北化股份,热景生物
退烧:亨迪药业,丰原药业,新华制药,广信股份,葵花药业
止咳:特一药业,陇神戎发,贵州三力,华润三九,金石亚药
轻症:步长制药,贵州百灵,香雪制药,盘龙药业
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]