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台风“梅花”登陆长三角,窗外正在狂风暴雨。但奶爸是经历过A股的人,所以并没有太大感觉。
今天A股表现还算顽强,在昨晚美股崩跌,以及今天海外市场大跌的情况下,没有塌方,上证指数和沪深300指数跌幅都在1%左右。估计背后,有估值和政策等因素的支撑。
目前来看:宏观方面,利好和利空交织,处于相对胶着状态;技术图形上,几大主要指数都被20日均线反压,空头力量略占上风。因此,如果心态平和一点的话,可以尊重趋势,先选择蛰伏,等指数攻克20日均线以后再适当乐观。
当然,也不需要太悲观,因为市场对利空反应并不强烈了。记得以前专门说过,不是多头趋势就会翻倍,空头趋势就会腰斩。波段涨跌,一般情况下还是有度的。
今天中午,在微信视频号偷偷做了个直播。我说,定投也好,价投也好,本质都是趋势交易,因为都要相信未来会比现在好,才会把钱扔进股市。
我说,短中期波动很难把握,长期看,我比较相信三个大趋势。
一是消费升级。现在大家的感受,好像是消费降级。这个感受没错。我很多年来车辆保养,都是在4S店,但中秋小长假这次,随便找家门口的店铺做了。
不过,“人民群众对美好生活的向往”,这一点不会改变。过去,资讯不发达,我们用差东西或者一般的东西,不觉得有什么;现在,资讯发达了,看到过好东西,在力所能及的范围内,就愿意去尝试。
以前有个报道,中国还有10亿人没坐过飞机。这么大的群体,就是未来消费升级的后备力量。从这个角度,消费升级的本质,是人口红利。
奢侈品是很贵,但基本都有入门款,价格就还可以。比如主打产品几万块钱的包包品牌,也有五六千就能入手的款式,有些人省一省够一够,就能消费。
某酒经典款500ml,市场价要将近3000块钱每瓶,现在推出100ml小瓶装,价格只有经典款的四分之一。偶尔尝尝,喝少点,喝好点,不是不可以。还有免税商品,现在受疫情影响不景气,以后应该也会恢复和上升。
二是健康医疗。人年轻的时候,对身体没什么感觉,随着年龄增长,会越来越多与医和药打交道。相当于,属于人口老龄化带来的必然需求。
健康医疗怕“集采”,但也不需要那么怕。这些公司赚的是民生的钱,掏的是我们每个人口袋的钱,国家肯定不希望他们赚太厉害,会进行限制。不过,也会给他们保留适当的利润率。
我们可以把这些公司,利润率看低一点,业绩增速看慢一点,同时对他们未来看稳看久一点。这样想过以后如果估值还能匹配,那么是值得布局的。
我们隔壁的日本,医药也集采,但行业里出了不少长牛慢牛股。
三是科技制造。最近二十多年,国内大学不断扩招,每年的高校毕业生,从过去的一两百万,变成现在的上千万。你可以说,大学生越来越不值钱了,但与此同时,也必须承认,受过高等教育的人,确实也越来越多了。
业内把这个称为“工程师红利”。加上当前,我们一些科技领域,遭遇外面“卡脖子”,也是被迫要攻关的。现在慢慢开始具备条件。
这个方向,涉及到的细分领域比较多,比如新能源、机器人、半导体,还有软件和网络等,变数也比前面说的消费和医药大。我自己的感受,可以先跟踪大一些的公司,比如市值在500亿元和1000亿元以上的。
有人说还有军工。军工我向来看不懂,看得懂的朋友自由发挥就行。
消费和医药,大家盼着快涨,但正因为被寄托了太多期盼,负担比较沉重,可能还会震荡一段时间。我愿意拿耐心去换。科技,现在正是分歧和波动有点大的时候,反而可能起来得会早一点。
前辈们都说能力圈、能力圈,我很认同,未来坚决只去研究和参与这三个趋势。真能做好的话,应该已经受用无穷。
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