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周四,沪深两市走势分化,沪指昨日冲击3300点后回调继续震荡整理,资源股进入回调期,创业板则低开高走有所反弹。截止下午收盘,上证指数报3273.41点,跌幅0.35%,成交额2435亿;深证成指报10436.17点,跌幅0.32%,成交额2786亿;创业板指报1733.12点,涨幅0.48%,成交额683.9亿。 通过盘面观察,两市板块方面,盘面上,钢铁、分散染料、特钢、宁夏、有色冶炼加工等板块涨幅靠前;银行、租售同权、保险、化工新材料、氟化工等板块跌幅居前。 对于后市,中信建投证券认为,目前还看不出明显的头部信号,仍然对未来行情谨慎乐观。由于是结构性行情,所以选板块、选个股非常重要。一个多月以来,主要是周期性行业股票领涨,享受了政策红利。但代表性股票短线已经处于高位。钢铁类股票的风险比较大。未来半年,可以关注如下板块:国企改革,重点关注天津地区的国企动向;京津冀一体化,环保股是受益板块。 太平洋证券认为,有阶段见顶迹象,但顶部是一个区域,而不一定指某一天。由于3300点上方压力大,本轮反弹以来成交量明显不如以前,而2日冲高回落反而放量,因此可以说,2日的突破不是真突破,未来几天内回调的可能性较大。在当前形势下,要找到抗跌股甚至能逆市上涨的板块、股票,难度很大。最好是轻仓操作,控制仓位。如果用小比例资金进行激进投资,那么可以买银行、两桶油,这些股票有护盘的功能,在关键时刻要通过它们维护盘面,因此反而有可能逆市上涨。 申万宏源证券认为,可以从确定性的角度关注周期,关注基本面韧性更强的细分龙头。同时在环保供给收缩和结构性需求改善方向上寻找机会,建议关注电解铝、化工、航运等板块的投资机会。从筹码的角度看,基金二季度主要加仓稀土、园林、煤炭和部分中游板块,减仓石化产业链、建筑装饰、港口、禽畜养殖和专业设备,但相比2005年以来配置水平,目前大部分周期细分板块配置水平仍处于历史中高位,而建材、煤炭、钢铁和部分化工品配置则处于历史中值。
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