晶科能源：光伏Past时代 & New时代！

股票行情  www.caiguu.com  发布时间：2023-10-13  文章来源：互联网  责任编辑：陈天杰

    要点：

    1、技术：公司TOPCon技术动态保持半年左右领先，目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右（结合新型金属化路线），今年全年量产达到25.8%，明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%（中试线已经达到），在24年、25年能达到27%-27.5%（通过生产材料的优化，此外对于新型激光等技术储备也有）。

    2、产品迭代：双面率是80%左右，我们的目标是提升到90%；温度系数目前是-0.29左右，目标提升到-0.25；TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来的3-6个月内能够全面量产0BB产品。

    3、BC路线：基于自己中试线，银浆的降耗方面、硅片的薄片化方面和组件的新型材料应用方面降本困难，预计未来2-3年没有成本优势。

    4、钙钛矿：晶科TOPCon与钙钛矿叠层效率接近32%，希望年底接近33%，预计商业化还需要3-4年左右时间。

    5、POE粒子：实际运行看不缺，POE粒子国产化速度很快，性能可以满足光伏的要求，24年万华等国产化厂商产能投放进展比较关键。

    6、PVInfoLink：截止8月底行业已宣称的TOPCon扩产计划超过1700GW，目前可能达到750GW+完成设备招投标，年底前能落地的项目大概率超过600GW，23年预计出货市占率25%左右，24年预计60%+。

    对话一 光伏Past时代 & New时代

    回顾行业的电池技术革新，从第一代铝背场电池再到第二代PERC电池，电池片技术正在引领第三次行业格局变迁，从P型到N型的再次升级。据第三方统计，2023年TOPCon组件出货占比将超过30%，24年N型产品的市占率将挑战60%。

    这意味着光伏行业从供应端到应用端，全面进入TOPCon时代。晶科能源作为首批投注并领跑N型技术的龙头企业，TOPCon电池实验室转化效率达到26.4%，当下的量产效率已超过25.5%，明年将超过26%。未来，山西56GWN型超级工厂项目的陆续投产，将成为全球最大的N型一体化基地。

    宋锋兵晶科能源股份有限公司 品质&产品副总裁

    1、TOPCon实验室技术和能够产业化技术的差别？

    TOPCon实验室技术和能够产业化技术有三个逻辑关系：

    1）产业化技术需要实验室技术的支撑。以TOPCon技术为例，最早的时候实验室技术在25%-25.5%，当时产业化技术在24.5%左右，差一个点。但是随着实验室技术提升到了26.5%及以上，产业化技术也到了25.5%，因为产业化技术的进步，所以实验室技术也能更上一个台阶。后面做到26.5%-27%，也是有路径可以实施的。

    2）实验室技术是探索性技术，面向应用的技术；产业化技术是通过生态链的整合进行集成创新的技术，面向不同的应用场景进行开拓。从这四个层次来讲，两者是有上下关系，也是有部分重叠的。所以一个技术要从实验室走向产业化，并在产业化占据主流的通道，要把这四个方面都解决好。

    3）从发展眼光看，一个实验室的技术是否有生命力，不是看实验室的绝对效率，而是看产业化之后能否在原来的基础上进一步提升。

    2、晶科山西N型一体化大基地，除了物理集中效率提升（硅料进到组件出的时间大大缩短），是否有其他领先优势？

    晶科能源山西56 GW的N型垂直一体化项目，与其说是为了做大，不如说是为了做强。举例：从第一次工业革命到第三次工业革命，人类的创新速度不断增长。因为有大量的优秀资源和人才聚焦在大城市，也就是资源的聚焦，灵感的碰撞会带来创新的加速。在山西基地，我们集中最优势的软件硬件，通过智能制造和数字化升级，以及会投很多创新和研发资源，和公司上下游的合作伙伴的生态链一起进行整合，我们认为对于创新加速会有很大帮助。它不但是晶科能源的一次重大战略举措，也是行业的一次里程碑。

    贾锐中国科学院微电子研究所新能源&光电子实验室 主任

    3、过去十年整个光伏产业最大的变化，整体技术的最大特点是什么？展望未来十年会向什么方向发展？

    多年来，光伏技术遵循了三个逻辑：

    1）效率越来越高，

    2）成本越来越低，

    3）可靠性越来越好，凡是不符合这三条逻辑的，通通被淘汰了。整个行业以市场的逻辑作为主打原则，未来也要遵循这三个逻辑，缺一不可。

    4、晶硅技术后续的发展趋势，企业投放产业链的方向？

    目前晶体硅是绝对主流，晶体硅又分为TOPCon、PERC和异质结，实际上它们背后的物理逻辑是一样的，就是所谓的钝化接触。这三种技术未来的发展既有借鉴又有区别，因为实现手段是不一样。异质结是低温的手段，TOPCon属于高温的手段。

    关于未来TOPCon技术发展，未来绝对是TOPCon的天下，当然其他技术也非常好，但市场空间可能没TOPCon那么大。TOPCon未来提升的空间还是比较大，要实现双面TOPCon技术、提升氧化薄膜技术以及TOPCon和BC类技术融合。

    5、目前各公司倡导的不同技术未来是否会融合发展？

    有可能，但必须符合三原则：高效率、低成本、高可靠，缺少其一发展都会受限。2017年，日本已经把异质结背接触的电池效率做到了26.7%，但后面也没产业化，因为产业化成本太高。

    孙宝全苏州大学功能纳米与软物质材料研究院 教授、博导

    6、近年新材料发展和光伏新技术是否有关键性成果？

    很多材料造就了光伏的成功。比如以硅为例，从原来的铝背场用多晶硅到PERC电池用多晶硅或单晶硅，到TOPCon单晶硅，造就高效率，都是硅的品质提升。另外TOPCon电池不断做薄，也满足降本的需求。

    7、新技术和新材料的发展应用有何规律，未来发展趋势？

    从规律来讲，

    1）从实验室到企业技术做得越来越好，

    2）对整个电池，比如说钝化接触的理解已经够深入。

    8、未来N型技术迭代是否会更快？

    TOPCon技术从学术面看有很多优点，比如少子寿命更长、弱光下的响应性更好、温度系数小，这些特点可能吸引更多科学家、企业包括投资者的关注，这些特点造就了产业化进程。个人观点是通过企业界、科学家、投资界一起的努力，肯定会加速TOPCon一些新技术的应用。

    王淑娟智汇光伏、中国投资协会能投委 创始人&理事

    9、如何看待光伏在整个电力行业或者整个社会体系中的角色？

    成本不一样，在社会中扮演的角色肯定不一样，因为需求是不一样的。早期成本很高的时候，光伏组件只能用在卫星上，比如第二颗人造卫星。现在我们新发射的天宫号、玉兔号航天器上也有光伏产品，所以光伏为祖国的航天事业做了重要贡献。经过多年的发展，现在成本很低，连最普通的农户屋顶上都可以装了几百万套的光伏，角色是有很大变化。

    能源转型作用：对于中国而言，光伏行业有非常重要的能源转型作用。能源局公布最新数据，光伏装机已经达到4.7亿千瓦，超过了风电、水电，现在成为第二大电力装机了，发挥作用肯定不一样。

    我们现在的发电量占比还比较小，但是随着各界的努力下，我们降本增效，再过几年就能看到光伏度电成本加上系统成本可以跟煤电PK，光伏在能源转型中承担更重要的作用。这不仅是中国的目标也是全球的，欧洲、美国也在能源转型，对于我们光伏产品需求量是大增的。

    全球大概95%以上的硅片，70%以上的电池片、组件是我们中国生产的。全球的需求增长自然会带来我们国家产能的增长，给国家就业机会、固定资产投资，拉动社会经济是非常有帮助的。现在光伏产品，跟锂电池、电油汽车一样，成为拉动出口的新增长点。

    生态环境治理作用：近几年我们看到在沙漠化治理方面取得非常不错成绩。从最早在青海的戈壁滩、格尔木等地区取得不错成绩，前两年主席在很多场合提到做大型的沙戈荒基地，现在我们也规划了未来十年大概4.5亿千瓦的沙戈荒大基地项目，所以在整体大生态里会发挥非常重要的作用。

    就业：我们国内大量的光伏项目开工，比如今年上半年光伏行业投资占到整体电力投资的40%以上，会解决大量的就业，以及企业扩产也带来了大量的就业机会。

    10、光伏行业需求波动的原因？

    需求是确定性增长，没有波动的。所谓的波动可能是产业周期，技术的迭代，带来降本增效，从而实现需求增长，基本上一直是在围绕周期来发展的。每次产业技术重大技术迭代，总会有一些企业成为黑马成长起来，成为一个新的龙头。但是也有一些原来龙头企业，在技术转换过程中没有跟上节奏，降到二三线甚至倒闭。这个周期更多是企业的周期，而不是行业周期，行业是确定性增长的。

    11、目前各环节产能均超过1000GW，是否意味所有的产能过剩？

    每到技术迭代的时候，都会遇到产能过剩的情况。我觉得过剩不是绝对过剩，而是优质产能相对紧缺的过剩。对于市场经济，适当的过剩是有利于行业发展的。比如前两年光伏玻璃和硅料，由于没有适当过剩，价格飞涨，其实产能也是在增长的，只不过落后于行业增长的需求，反而让行业的价格逆势增长。

    现在的过剩有两个原因：

    1）需求趋势增长，比如说硅料，因为终端需求增长，所以硅料的产能需要增长。

    2）技术迭代带来的扩产。比如现在处于一个P转N的技术迭代周期，所有的龙头企业扩的都是N型，扩优质产能。他们担心在技术迭代周期中被落下，虽然知道绝对产能过剩，但还是在扩优质产能。前段时间电池片的利润非常好，因为大家的扩产速度，并没有跟上需求增长速度。我们这一轮的扩产是优质产能淘汰落后产能的过程。当落后产能被淘汰掉，又会回到适当过剩的阶段。

    对话二：技术为王时代，N占整头

    金浩 晶科能源股份有限公司CTO

    1、公司为什么觉得TOPCon是主流的商业路线？

    1）理论效率。行业中一直在研究晶硅的最高效率是多少，我们看到TOPCon、hjt和bc的最高效率是非常接近的，BC单面电池高的话可能会达到0.2、0.3差异，TOPCon和hjt是非常接近的，约为28%，能够做到单晶结构的天花板是选择路线的第一个要务。

    2）谁更能够在低成本的情况下产业化，我们一直在评估三个技术：hjt、bc、TOPCon，我们认为从成本来讲，TOPCon从现在到未来到3-5年依然具有绝对领先性。

    3）在企业界实现的方便度和难度。对于hjt，其生产设备的成本投资过高，并且很多核心设备里的原部件依靠于进口；对于TOPCon，实际工业实施的难度相对比较低，以PERC作为基础进行大幅改造就可以实现；对于BC，不仅成本相对比较高，实现的难度也会更高。

    所以，从理论效率的天花板、实际实现的难度和最终的性价比三个方面来看，我们是坚定的认为TOPCon在过去1-2年，到现在，再到未来的3-5年依然会是一个主流的路线。

    2、行业中觉得TOPCon是PERC升级的过渡态怎么看？

    首先我们要看如何去理解过渡，PERC从2016-2022年期间占据主要市场地位，但是从现在来看，可以说在过去的五六年内PERC也是过渡。对于TOPCon，我们认为它是从2022年到未来的3-5年占据市场50%或以上的技术路线，所以不会认为TOPCon是过渡产能。

    在各种方面进行迭代之后，在5-6年之后有可能会有包括叠层等各方面会进一步产生。晶科在上市的时候路演讲到公司的电池效率22年是25%，23年是25.5%，24年是26%，我们实际达成：22年是25.2%，今年将会达成25.8%以上的电池效率，24年将会投建是26.5%以上的新电池产线，预计明年会达到26.5%，在24-25年可以达到27-27.5%之间的量产转换效率。我相信这样的转化效率肯定是能够压制所有的其他的基础路线，成为市场上量产的主流。

    3、公司提高电池转换效率的实现路径或者是可能的方式？

    去年是在TOPCon的基础上叠加了se的平台，达到了25.5%以上。现在是在se的平台上面进行进一步优化，结合一些新型金属化的技术路线，在中试线上已经达到26%左右的量产效率，所以我们对今年全线量产达25.8%以上的量产效率是非常有信心的。

    对于26.5%的目标，在中试线上也已经达到了接近26.5%的批量效率，所以我们认为全面达到26.5%的权限效率也是可以执行的，并且达到26.5%的实践方式并不是非常困难，不需要非常多高精尖设备的支持。

    对于27%-27.5%的目标，往往某个技术路线出现之后，在26.5%的基础上，通过生产材料的优化来达到27%左右的电池效率是非常轻松的。同时我们也进行了下一代的技术储备，比如对新型激光基础化的储备。所以我认为结合新的技术达到了27%-27.5%，在未来的2-3年内是非常有可行。

    4、BC有哪些技术路线吗？现在的量产难点是什么？优劣势有什么？如何展望未来的市场空间？

    BC是基于hjt和TOPCon产生的产品，所以BC的提效路线是基于hjt的hbc或者基于TOPCon的tbc。优劣势方面：

    1）降本困难。对于BC，工艺步骤相对复杂，并且降本是非常的困难的，比如银浆的降耗方面、硅片的薄片化方面和组件的新型材料应用方面。从公司的BC量产中试线来看，我们判断在未来的2-3年，它和TOPCon的成本差异基本会在0.1元以上。

    2）BC更适合做单面的产品。因为正面没有遮挡，但是把很多栅线和连接全都放到背面，使得背面的遮挡过多，从公司的数据来看，超过50%以上的双面率是非常难以达成的，并且成本非常高。因此我们认为的BC更适合做单面产品，而TOPCon转化效率和BC转化效率的差别基本在0.2-0.3左右，即一个档位左右，但如果为了一个档位的差别而去增加大概0. 1元以上的成本，我们认为不是不可能，但是应用范围会相当局限。

    因此在单面产品方面，我们认为BC会是一个分支，但并不一定会成为主流。而在双面产品上，因为BC的双面率在50%左右，测算双面的综合发电收益来看，即便在单面（正面）情况下，大概多5W左右，背面发电效果远远低于双面TOPCon产品，所以我们是认为对于双面产品来说，即地面电站普遍选择的高性价比产品，BC在2-3年甚至在更长的时间内是没有相应的生命力的。

    总结来讲就是：

    1）BC的提效端不够明显；

    2）成本端劣势大；

    3）BC是平台化产品，在TOPCon达到26.5%以上的新型技术路线上对设备的应用和BC是高度一致，即在双面poly的TOPCon基础上，是可以做BC产品的，但是我们依然并不认为在未来的三年左右的时间BC将会成为绝对的主流。

    5、对于定制化产品，晶科在TOPCon技术迭代方面是否有相关的考虑？

    我们跟客户是有经常性的深入沟通：

    1）双面率方面基本是80%左右，我们的目标是提升到90%；

    2）在温度系数方面，目前是-0.29左右，我们的目标提升到-0.25，我们的TOPCon的双面poly上就很容易办到，因为我们的双面poly的VOC和BC基本一致，在740~750之间，温度系数有非常明显变化。

    3）成本方面，TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来的3-6个月内能够全面量产0BB产品，能够把银浆以及相应的其他的封装成本进一步下降，相信快速的成本下降和性能提升，能够更好的满足客户和服务客户。

    董寅中  ACWA研发中心  负责人

    6、作为率先使用TOPCon的业主，当时是什么样的机缘或者是出于什么样的考虑选择TOPCon技术路线？

    在选择技术的时候永远看重哪种技术能带来最低的LCOE。困难点在于结合项目的特点，基于最低的LCOE去评估技术。公司很多项目都在中东非，环境特点是高温、高湿、沙尘，其实我们对n型TOPCon的评估已经很久了，我们是在市场上非常早用n型TOPCon的开发商，在p型向n型的过渡转换阶段，我们看到n型TOPCon给我们带来更高的发电量，甚至对于n型组件来说也是存在溢价的，

    因此最终我们选择n型TOPCon，包括选择晶科，我们也很高兴晶科在这条路上走的是非常快，帮助投标参与很多项目，n型TOPCon最起码对我们的帮助就是说让我们拿到更多的项目，我们的预测是在未来的3-5年，n型TOPCon是主流，n型TOPCon具有：双面率好，和p型相比温度系数好的特点，很契合我们在中东非的应用场景，给我们带来更多发电量。合作项目包括今年、去年和未来3-5年投放的新项目。

    7、对TOPCon未来几年的技术迭代或进步、成本、效率的展望或期许？目前和晶科的合作是由针对性的产品定制吗？

    1）降本行业中离不开各位同仁的努力。

    2）我们现在跟晶科在深入交流关于研发方面的合作。未来会有更多针对不同应用场景的技术，公司在和晶科的交流过程中，我们对技术的期望：

    （1）双面率能不能进一步提高。因为公司的项目地点都是沙漠，双面组件对于发电量增加是非常显著的。

    （2）温度系数能不能进一步优化。

    （3）效率能否进一步提高。公司要在这几个技术参数找到平衡点，尤其是在公司应用场景当中找到平衡点。这样的平衡点找到之后，能达到成本最优和性能最优。

    所以说我们现在和晶科也在探讨这方面的合作，基于我们的财务模型、项目的需求，能不能做一些定制化的产品，我相信这种产品不单是我们需要，整个中东和类似应用环境都会有需求。对于一些关键的技术参数，一直在探讨能不能帮公司达到最终的目的：最低的LCOE。

    8、公司有没有关注屋顶或者其余的方案？

    我们目前主要是集中式电站、大型地面电站。不同的应用场景可能有不同的技术选择，我觉得更多种技术选择取决于市场的需求，最近对我们来讲，尤其海外市场更多大型的地面电站，因为对于电价下降诉求比较大，公司在中东的电价大概可能在一度电1.4-1.5美分甚至更低，是非常有竞争优势的。分布式需求比较少，海外市场可能还是集中式的应用需求可能更高一点，可能最后n型TOPCon是主流，其他技术作为补充，适应不同的应用场景的需求。

    葛子义  中国科学院宁波材料所  研究院、国家杰青

    9、钙钛矿方向备受关注，怎么看和TOPCon的叠层电池？

    目前钙钛矿跟晶硅叠层的效率已经比较高，今年沙特国王大学报道的小电池效率已经达到了33.7%。国内，隆基也报道过33.5%的叠层效率，这些效率可能是基于跟一些异质结技术进行了叠层。

    晶科主推TOPCon和钙钛矿的叠层，包括了中科院宁波材料所也一直在做TOPCon和钙钛矿的叠层技术，比较看好这个技术，因为虽然效率比异质结基础上的叠层稍微要低一点，但是它可以利用现有的产线，现有的设备不需要做太大改变，进一步降低组件成本。

    晶科做的TOPCon和钙钛矿叠层经过第三方认证，目前是接近32%效率。我们是比较有信心在今年的年底左右做到接近33%，虽然没有达到34%-35%，但是向上的空间仍然巨大。（金浩）

    对于未来TOPCon和钙钛矿叠层技术如何发展，首先做叠层的时候，在TOPCon的光面支撑一些电流，没有绒面上做的高；另外TOPCon电池在叠层里面对电压的贡献还不够，还要继续进一步提升；在子电池方面是钝化接触、对电压的贡献，结晶控制，顶电池方面是提升宽dai'xi钙钛矿的稳定性、电池稳定性、大面积均匀性。

    10、您觉得TOPCon和钙钛矿叠层的量产或者产业化的时间轴和时间点是怎么样的？

    要实现真正的量产的话，要求很多，首先是大面积的组件的良品率，包括稳定性的测试、中试、产线的量产、降本，都需要达到一定的要求，需要3-4年左右的时间。

    邢天成   CEPHEI Investment润晖投资  投资经理

    11、面对不同的可选择路线，作为投资人会怎么样评估一个路线的潜力或者是前景？

    光伏行业没有一项技术是十全十美的，任何的技术都可以或多或少的找出一些理论的优势，所以我个人的观点是：看各项技术的时候，仅仅去看理论上的优势、理论的溢价、理论成本是不够的,更多去看技术在过去或者现在量产上有哪些难点，然后再去进一步挖掘，推荐这个技术的公司或者这个行业有没有哪些整体的解决方案，可能是原材料端，也可能是辅材、设备、工艺，找到以后再去做跟踪和验证。

    我的体会是和产业里的专家或者领导交流的时候，需要主观判断内容的可兑现性，特别是在中短期的可兑现性是怎么样的。结合以上，当真的找到了或者说认为有一项技术到了可投资的阶段的时候，其实不仅发现了这一种技术，衍生的一些关键工艺也是有投资机会的。行业里能跟踪观察点特别的多，重要的是找到靠谱的渠道，能找到相对来说可信度更高的公司或者管理层，去撬动更好的验证途径。

    12、光伏行业的上市公司很多，验证信息比其他行业更加容易和方便，在新人阶段不了解的情况下如何做评估?

    我觉得当研究一个新技术的时候，是光伏对研究员的挑战。所以从我个人的经验角度，就是要尽快去找到新技术里面相对口碑、研究相对扎实的公司的核心人物，然后尽量通过他们能够更事半功倍的去学习和判断。

    13、在光伏充分竞争的行业里面，评估行业的企业的差距、公司之间α或者差异，需要看哪些评估要素？

    成本、国际化、ESG，三个因素其实是相辅相成。

    1）成本。第一关心的不是现阶段重复性的投资，而是新技术下各家的成本差异。因为新技术的成本曲线可能跟现有的认知、现有技术的成本曲线是完全不同的。第二关注的是制造体系，比如企业的运营效率、能效、制造储备。

    2）国际化。在运营端有几个特征：一是品牌企业能不能在海外做出品牌，做出本土化的营销，这样才能帮助形成溢价；二是企业的准入资质。还有就是全球化的视野，光伏行业是长尾的市场，每年都会有很多细分市场，有爆发性的机会，哪一家企业有全球化的视野才能够去挖掘好机会。在制造端，因为出海是现在所有企业走向的选择，怎么样在海外把成本控制好，是非常难的课题。

    3）ESG。从环境和社会责任的角度来看，海内外社会包括政府对于ESG的关注度都是在与日俱增的。

    除此之外，我觉得往后在国际化制造的背景下怎么去做好员工的权益保障，因为员工会变得越来越多元化，可持续做好这件事情，核心还是更好的制造体系上，只有提高自动化的能力，那才能够做好出海。

    4）公司治理。公司治理是基石，当一家企业有很好的研发储备的时候，如果说在决策机制或者股东治理上存在问题，很有可能在新技术和老技术之间、面临多种技术路线选择的时候出现摇摆，这样的话所谓的技术创新只能停留在实验室，不能走向浪潮。

    对话三：解构N型生态链

    金浩 晶科能源股份有限公司CTO

    1、未来TOPCon良率、降本增效和生产流程简化的空间？

    现在N型产线的效率和设计一致，接近25.8%，良率和PERC一样。未来在产线简化上还有空间，核心在于设备企业是否能把一些前后道功能进行相应合并。

    目前单面poly的TOPCon产品的效率26%左右，我们明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%，在24年、25年能达到27%-27.5%。

    2、TOPCon扩产比较多的情况下，新的高效率N型产能的规划会不会被推迟？

    不太会被延迟的，我们在设计第一代时已经考虑到第二代和第三代，也预留了相应的空间，而且新一代TOPCon的工序也只有一道左右的变化。现有的大量产能只是促进对未来技术的进步，大家都希望自己的效率能做得更高，而不是因为有产能就不再获新产能去提升效率。

    3、未来企业之间的差异化？

    会变得很明显的，去年推TOPCon时，我们就认为会动态领先半年左右，目前也看到了。我们在已经率先应用一些新型金属化技术，行业也在跟随。包括SE技术、双面ploy以及后面技术路线的规划和落地，我们认为也是领先于行业半年左右的时间。头部企业和跟随企业的技术差距会依然保持，甚至逐步拓大。尤其是一体化企业，我们的优势是原材料上的提升和组件的配合，所以一体化的优势也能够让头部企业和后面的企业保持一定的距离。

    周光大 杭州福斯特应用材料有限公司 总经理&CTO

    4、POE在TOPCon上的应用？POE的国产化？

    POE在TOPCon上的性能是有优势的，随着TOPCon的兴起，POE的使用越来越广泛。目前TOPCon可以分双玻和单玻。双玻的封装方案趋于统一，和PERC的总量消耗差不多，但随着MBB方案的应用，整体POE用量有下降。今年下半年双玻渗透率高，大家都预测POE粒子要紧缺，但从实际运行来看，也没那么缺。

    POE国产化也是解决POE紧缺的方法。目前POE 粒子国产化速度很快，但石化行业的产能释放的周期较长。从试用结果来看，国产化粒子的性能也可达到进口粒子水平，满足光伏的需要。第一批的产能释放会慢一点，后面会呈现加速的过程。

    2024年非常关键，因为万华、京博等国产化厂家都进入量产阶段，第一个工厂能不能顺利的投放出来很关键。第一批投放后，每隔两年就可以释放一批更多产能。

    5、N型时代，以胶膜为代表的辅材会不会变得更重要？怎么保持可靠性的领先？

    胶膜地位没有改变，属于价值比较小，但可靠性比较重要的辅材，一直都围绕电池和组件在做方案。TOPCon和PERC的差异在于叠加比较多的新技术，包括银铝浆、薄片化、MBB和0BB。封装材料是围绕组件做改进，过程中会看到可靠性的问题，福斯特还是喜欢这种挑战的，行业也一直向高效率、高性价比、高可靠性发展。封装材料在这方面可以起到比较多的作用。

    李文 无锡奥特维科技股份有限公司 联合创始人&CTO

    6、对TOPCon设备的布局？设备对技术发展会有哪些贡献？

    奥特维从研发串焊机进入光伏行业，之后产品线越来越丰富，拓展出激光划片机和单晶炉等产品，后来又进入电池生产线设备领域，具备石英件和干法设备的生产能力。设备是为工艺服务的，在产品越来越丰富后，有助于对光伏产业链工艺的理解，从而能提供更好的设备为客户服务。在设备方面，能让新技术落地就是很大的贡献。

    比如单晶炉的低氧技术，可以把氧含量从十几个ppm降低到10ppm以下，意义非常大，可以有效提高电池效率。未来会进一步的深化研究，让降氧效果更好。有低氧技术后，还可以推进连续加料系统的应用，可以改善晶棒电阻率，也能提升电池效率。

    7、0BB、LP和PE设备的推出节奏？

    我们设备比较成熟，未来要看0BB在客户端的工艺和技术进展。目前LP设备的目标是提高良率和效率，我们收购的团队在PE等方面都有成熟的技术储备，会在适当时机放到市场做验证。现在最稳定的还是LP，PE的问题也在解决，但还要看实际量产的效果。

    张武 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司CTO

    8、LPCVD的进步空间？后续如何配合后双面poly？

    LP 技术非常稳定，对新技术会有独特优势。现在双插已成为主流，未来新技术、新产线都会实现双插，对产能是直接加倍的，成本会降低一半。LPCVD只有热和气两个因素，在管径和长度方面还有空间可以挖掘，我们也在准备下一代设备的开发，希望能尽快给客户带来进一步的产能优势。同时新的热场设计，包括快速升降温、硅片预热都在进行，会在以后的迭代中不断的推出。

    在核心零部件方面也有做布局，包括热场温控、流量控制、气体控制等技术，已经实现自主研发。石英寿命一直都是制约LPCVD的关键因素，我们在石英的表面处理、石英涂层、碳化硅替代等也批量化了。未来在耗材成本方面，会给客户带来竞争力进一步提升。

    9、碳化硅替代石英件是否可行？

    因为结构件是异形的，之前是不可能的，但现在通过拼装可以实现，将成本大幅度下降，良率大幅度提升，已经是非常确认的方向。

    10、未来2-3年，LP和PE路线之间的竞争关系？

    这种竞争是良性的，会快速推动行业前进，我们内部也在PK。LP确实有很核心的优势，未来的双面TOPCon和TBC对成膜质量、均匀性和稳定性要求更高，LP在这方面有独特优势，在性能方面是LP是胜出。成本方面，把产能、工艺、时间和耗材成本都做了很大优化，未来它的优势会越来越明显。

    金浩 晶科能源股份有限公司CTO

    11、展望供应链上的紧缺？

    大家会越来越倾向于用更好的材料。比如，国产POE出来后，性价比增加，大家会更加倾向用POE；N型致密料和其他料的成本差异缩小后，会更加的倾向用致密料。但材料供应端的紧缺程度没有太大问题。我们可以用更好的，但是也有替代方案。但在设备方面，我认为会存在一定的紧俏的问题。很多新技术都在路上，那新设备以及新设备应对前面产线的升级，以及下一代的技术升级都是非常丰富的。

    对话四TOPCon 新场景和新机遇

    于瀚博 晶科能源股份有限公司 解决方案负责人

    1、TOPCon价格并未体现其价值，为何？

    更倾向于从应用端去看，N型主要有效率高以及单瓦发电量高两个优势：

    1）效率高体现的价值在6-8分钱，（效率高带来初始投资成本的节约）

    2）发电量提升给客户带来价值在2毛；

    那在NP相差25-30W空间下能给客户带来的价值溢价在2毛-2.5毛/W；但是售价端溢价最高1毛，也即是价值没有体现出来，是希望价值能让出给客户，在公司强大产能下 N型的故事和溢价能更好体现出来。

    2、从项目实证角度，TOPCon实际的增益和来源？

    刚推出N型到今天有10GW量，刚开始推TOPCon时候没有真实案例去体现较P型的发电增益，所以做了很多电站，包括晶科自身、第三方、业主等，国内南边会做到红旗拉府口岸，东边我们做到青岛，南边做到了漳州、云南等，海外有沙特马来等，总体看下来，最高发电量增益9%以上，不同场景有不同发电量表现，不同场景都给客户证实了发电量优势。

    另外为了让客户更直观地真实地看到发电量增益，晶科推出了面向全球所有人开放的，能够每分每秒看到N型发电量较P型优势的网站。

    3、N型普及之下，更适合TOPCon新场景有哪些，比如今年比较热门的海上光伏场景？

    在国内以及海外卖的很好，是因为首先TOPCon是全应用场景的产品，比如在西北和中东可以实现很好的温度系数；山地以及沿海得益于可靠性、低衰减低首衰的特性，客户实实在在能看到其优势。

    针对海上光伏，于上周中标了国华海上光伏的项目。

    1）N型可靠性是非常有优势，海上系统很贵，那N型自身的高效等优势可以带来支架等初始投资的降低+发电量的增加；

    2）运维优势，如果选择非一线厂商的组件，较低可靠性下运维成本不可估量，海上的湿度和紫外线对于组件要求相当高。

    3）较陆上同样组件同样30年质保，成本一定比陆地高，即使有溢价，也值得去买，多花的1-2分、3-5分溢价换来更好的品质。

    因此认为TOPCon是当前适用于全应用场景的产品也是量产性价比最高的产品

    李娜 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 设计总工程师

    4、当初怎样的因素支撑认为TOPCon是主流？

    1）测算结果下的判断：2017年领跑者项目已经接触到，当时的技术跟现在有差距，但是已经了解到了TOPCon优势，当时阻碍应用的问题在于价格高得多，那随着在22年也看到了晶科的量产，与其联系后做了现有项目场景的测算，17-18年内价格区间2毛以上应用有问题，但当时价格沟通完发现测算下的结果是很理想的，是基于测算后的收益和技术性能后的判断。

    2）历史上去看，一路看着当年单多晶之争，多晶胜在价格优势上，行业一面倒向多晶，5-6年行业出现PERC产品，当其价格区间跟多晶拉到相同水平，就成为主流，迅速产业转型，其作为技术主流持续了5-6年；21年11月晶科开发布会，当时业主讨论TOPCon是什么以及其优势，而现在基本大家都清楚，行业的反馈和认知很清晰。

    光伏项目组件选型是唯一法则，在总承包和项目占比中为绝对量，重要性也不言而喻。一路走来送大家一句话：不否定过去，不畏惧将来。我们不否定10年前的多晶以及5年前的PERC对行业的贡献，那往后整个行业聚力在TOPCon，那5-10年之后HJT 、BC和钙钛矿进步和应用会发生，我们拭目以待。但现在行业最主流和认可就是TOPCon产品。

    5、项目里TOPCon优势怎么体现，实际应用阶段相较于设计阶段有无超预期地方？

    调研过一些电站，去年有些项目虽然用了，今年才是陆续建设和并网阶段，调研过业主的反馈，跟着应用的和场景和地区有区别；拿现在在做的处于陕西中部的国能项目，山地光伏和零散型就是组串式最优解，那TOPCon四高两低优势在山地上放大更多，有限土地面积下放两串，会尽可能放大其优势，于总所说的效率优势之外，也不能忽略用地收紧越来越紧张下，土地、电缆接线上的优势，体现在BOS成本，也即是降本。

    于总说的是增效，刚刚补充的是降本，TOPCon项目是兼具了业主最关注的降本增效两方面。

    6、今年设计的项目里TOPCon占比？

    没有特别统计过，当前走前期项目比较多。

    拿自己接触比较多的山西和西北业主来看，去年会讨论优势、效率具体多少；今年业主对于TOPCon产品性能优势认知非常清楚。

    当前TOPCon产能也很多，呼吁领军企业继续造福行业，价格空间继续让利业主。

    周罡 鉴衡认证太阳能事业部 总经理

    7、户外实测角度，效率发电量是怎样的实际表现？

    先介绍整个跟晶科组件实证合作的背景：

    当年刚推出时，业内对于TOPCon组件的发电性能、可靠性存疑，公司在全球拥有最多样的气候类型，有自主建设的电站6个，基本覆盖全国所有的气候类型+跟晶科合作的海上场景，在以上7个场景下对于NP型做了全面地对比。

    1）年化发电量上，7个实证电站下，应用固定支架总体来说发电量增益在4.2-4.8%；应用跟踪支架下整体提升预测超过5%；

    2）可靠性方面，超过1年方案实施下，国内第一个发现N型组件低衰减率超过业内预期；

    3）多应用场景，也是接下来场景中继续去探索的，相信会给业主带来更加显著的收益。

    8、TOPCon组件的检测指标去确保高可靠性及高质量？

    更能说服市场、业主和保险机构的也是再跟晶科去合作的，是去建立更能衡量N型组价整体可靠性、更接近实际应用的一套标准。

    由公司牵头与龙头企业一起起草标准，就是在不同典型气候下组件加强老化的标准，今后绝对不止去看是否通过61215/61730的认证，其只是门槛，通过新建标准和加严测试，在不增加时间成本和经费成本下，通过实验室3个月时间去模拟实际户外高温高湿、干热、极寒等环境近二十年的变化，另外几种场景还在验证，后面会适时再去推出验证结果。

    赵祥PVInfoLink 资深分析师

    9、中国和全球光伏市场需求展望，有无比较值得期待的市场？

    22年会用需求强劲、超预期形容当年光伏市场发展态势，23年光伏需求增长依然十分显著。

    1）中国市场方面：能源局发布22年装机87.46GW，而今年1-7月已经超过去年全年，今年全年装机有望来到190GW，实现翻倍增长。

    2）全球市场方面，年初预期装机在390-455GW；近期各大企业组件出货数据公布，H1 达到200GW，按往年下半年需求会更加旺盛，那么预计全年组件出货将超过400GW甚至达到450GW。

    需求主要来自于中国、欧洲和美国。

    1）欧洲H1整体需求还是比较火热，7-8月假期以及库存困扰，组件出口有所削弱，但近期随着假期结束，需求复苏，预计全年92-114GW，主要在德国、西班牙和波兰。

    2）美国需求潜力还是比较强大，溯源问题一定程度上限制了发展，当前反规避确立但短期影响不明显，另外头部企业也在加紧布局应对，整体需求较旺。

    增速比较明显的市场主要是沙特、南非和智利。

    1）沙特，本地目标30年可再生能源占比7%，很多地面电站已经开工，当前比较低的产业链价格将推动，全年预计达到5.5GW；

    2）南非，比较严重电力供应+3月推出新建光伏系统税收抵免+8月财政部公布的能源贷款政策+能源迫切转型需求下，有望实现飞速增长；

    3）智利，分布式市场很值得期待。

    10、如何看待TOPCon未来市场的渗透率和发展趋势、速度和空间？

    超预期发展这个词在23H1经常用到，公司每季度更新产业链信息，22年底去看23年TOPCon产能规划大概在300GW附近，现在去看已经远远超过，这主要归功于去年晶科为首的企业大规模扩产的成功，截止8月底行业已宣称的TOPCon扩产计划超过1700GW。

    这部分为了细拆能够实际落地的项目，重新跟踪项目设备招投标情况，按8月底统计，已有720GW完成设备招投标，目前可能达到750GW+完成设备招投标，按项目完成招投标为判断其大概率能落地的依据，则年底前能落地的项目大概率超过600GW，而存量PERC产能在500GW，随着TOPCon新增产能落地、爬坡，24年上半年产能将全面超过PERC。

    今年去看，大部分项目在H2落地，H1 TOPCon出货在29GW，23全年出货预测将达到110GW，市占率在25%附近；展望24年随TOPCon理论产能全面超过PERC +终端优势+不存在产能瓶颈，将全面加快对PERC的替代，预计市占率将达6成及更高。

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