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从光伏的市场需求看,光伏板块应该在股价上有所表现,但近期光伏板块却调整不断,这正是布局良机,那光伏板块中哪个会出现阶段性供需错配呢,曾记否,2021年是玻璃的光阴,去年是硅料的天下,2023年是石英、P0E粒子,从刚性程度看,石英更明显。
具体分析:
光伏整体需求今年仍强,整个产业链也能自主可控,但由于各环节太卷,是否能找到产业链中的供需错配便是投资时必须思考的环节。
硅料环节,近二年硅料价格暴涨,光伏苦硅料已久矣,年初终于众望所归,如期跌价,近期虽大幅反弹,但供大于需的基本格局已形成,硅料价格逐步回落已成定局,这个最容易造成紧缺的环节今年不复存在。
硅片、电池片、组件由于是标准化产品,不存在明显紧缺的环节,只是某项新技术运用的时间先后而已。
辅料环节石英玵锅、P0E粒子有紧缺现象,但后者是化工产品,扩产相对容易,而石英玵锅的扩产就不那么容易了,因为如同硅料一样,内胆的原料需高端石英为基础为提纯,而高端石英的供给端集中,二家境外,一家境内的即为石英股份。券商研报测算有1.6万吨的供应缺囗。
逻辑成立了,那么时候买入便是核心问题,这个时候只能找技术性买点,该股最高价167.76元,现价120.6元,调整了12%,远比光伏产业链其他股票调整得少,如跌至115元前期底部区域可左侧买入一半仓位,再跌15%或突破前高再买入一半仓位。
买入二天后已有10%多的收益,从技术层面看,上涨30%指日可待。
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