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一月份的光伏装机量已公布,海内外均大幅增长,且前景增速无忧,但光伏板块就是不涨,还向下调整不止,是市场失效还是什么呢?
从市场运行层面分析:
1、实体运行与股票涨跌并不一致,不存在线性的逻辑关系,一般来说股票的涨跌在实体运行之前。
2、光伏板块近期受硅料价格反弹影响较大,但硅料价格下行趋势确立,近期的价格反弹不影响下行趋势的确立,有利于光伏的整体装机量。
3、光伏板块的内卷加剧,各大公司的惊人扩产使得行业内卷加剧,但可选择内卷影响较小的分支,如辅料、设备等。
4、风口因素,近期市场资金绝大部分在其他热点上,对光伏关注不够。
光伏板块因去年整体跌幅小,市场资金选择超跌的板块,待第一季度季报即将公布时,随着光伏板块业绩得到进一步确认,到时,光伏板块的反弹将顺理成章
今天具体买入标的上选取了受内卷、技术路线影响小的且2023年存供需错配的环节,即光伏中的石英环节,以116元买入,已有4%的盈利,更多的光伏板块的操作在我简单慢富中讨论。
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