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迈为股份和捷佳伟创均为光伏设备,分别为HJT、TOPCon技术路线龙头,但迈为股份股价近期连续调整,而捷佳伟创未见调整,同属一个板块,且预期也不相上下,引券商报告:
迈为股份:
盈利预测与投资评级:公司为HJT整线设备龙头受益于HJT电池加速扩产,长期泛半导体领域布局打开成长空间。我们维持公司2022-2024年的归母净利润为9.80/19.13/28.42亿元,对应当前股价PE为75/38/26倍,维持“买入”评级。
捷佳伟创:
看好公司在光伏、半导体行业未来大发展中战略地位和成长性预计2022-2024年归母净利润10、13、16亿元,同比增长39%、30%、24%,CAGR=27%,对应PE为41、32、25倍。维持“买入”评级。
那么问题出在哪里呢?
一是2023年1月,隆基绿能公告将投建年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目,预期于2024Q3投产,2025达产,总投资达452亿元。公司的持续扩产,进一步扩大公司在硅片领域的领先优势,并继续巩固龙头企业的地位。市场普遍预测隆基绿能采用TOPCon技术路线,利好捷佳伟创,利空迈为股份。
二是迈为股份股价调整少,从最高561元调整390元,调整30%,而捷佳伟创从最高210元调整100元,调整52%,迈为股份股价调整幅度不够。
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