2015年09月29日证券市场要闻及简评

　　【板块掘金】

　　一、【习近平访美49项成果公布 中美达成网络安全共识】

　　9月22日至25日，应美利坚合众国总统贝拉克·奥巴马邀请，中华人民共和国国家主席习近平对美国进行国事访问。访问期间，习近平主席与奥巴马总统举行了深入、坦诚、建设性的会谈。双方达成广泛共识，取得了49项重要成果。作为全球性挑战之一，网络安全议题位列成果清单之中，中美两国就共同打击网络犯罪、推动制定网络空间行为准则等方面达成共识。

　　点评：市场人士认为，此前有海外机构预计，网络安全行业将是企业技术开支增加的最大受益者。来自MarketResearch的一份最新报告预计，全球网络安全市场将从2015年的1063.2亿美元增长到2020年的1702.1亿美元(约1万亿人民币)。相关公司：浙大网新控股90%子公司汇信科技是基于PKI技术，以身份认证、身份管理为核心业务的IT运营服务商；国脉科技核心业务为电信网络系统安全维护业务；美亚柏科专注于提供电子数据取证和网络信息安全方面的产品与服务。

　　二、【中美合作持续发酵 旅游股有望更加出彩】

　　国家主席习近平在访美期间宣布：中美两国将在2016年举办旅游年。该旅游合作项目将由中国国家旅游局和美国商务部牵头组织，旨在扩大和塑造两国之间的旅游交往。业内人士纷纷表示，将积极配合国家旅游局，让2016中美旅游年更加出彩。

　　点评：二级市场上，A股近期掀起一股中美合作潮，高铁、核电、网络安全、环保等概念股全面爆发，分析认为，在市场企稳，题材活跃的背景下，旅游股有望接力高铁等板块成为市场新的试点，相关概念股补涨需求强烈。可关注桂林旅游、云南旅游、众信旅游。

　　三、【国务院发布双创支撑平台指导意见 园区类公司有望受益】

　　国务院日前印发《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》，意见要求，加快发展四众，即众创、众包、众扶、众筹。大力发展专业空间众创，鼓励推进网络平台众创，培育壮大企业内部众创。

　　点评：业内人士认为，“大众创业 万众创新”已是重要国家战略，政府陆续出台了多项支持政策，未来这一趋势有望愈演愈烈。两大板块有望受益这一战略：一是园区开发企业，未来有望逐步转型创投业务，发挥所在地区产学研协同促进的优势，带动区域经济 升级、创新发展。二是创投企业，将受益创业创新大发展带来的众多投资机会。相关概念股可关注张江高科、中关村、东湖高新。

　　四、【大数据催生万亿盛宴 战略性布局良机来临】

　　据发改委网站，近日，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，明确提出将全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。将选择一些区域，组织实施国家大数据综合试验区建设。

　　点评：分析认为，我国大数据产业在国际竞争中已崭露头角，未来存在更大的发展空间和发展机遇，其市场规模将是万亿级别，对于尚处在信息化建设阶段的国内市场，大数据时代将会让提供数据存储、服务器等基础设备的厂商最先受益，从事数据管理、数据计算服务的厂商也备受关注，数据中心将会迎来新的发展契机。随着大数据产业利好持续发酵，相关上市公司有望迎来战略性布局良机。

　　五、【中美发布气候变化联合声明 低碳成关键词】

　　25日，中美元首发表关于气候变化的联合声明。中国宣布拿出200亿元建立“中国气候变化南南合作基金”，计划于2017年启动全国碳排放交易体系，承诺将推动低碳建筑和低碳交通，到2020年城镇新建建筑中绿色建筑占比达到50%，大中城市公共交通占机动化出行比例达到30%。

　　点评：“低碳”成为联合声明中反复出现的关键词。到2030年，中国的单位GDP碳排放应比2005年下降60%至65%，将倒逼国内碳减排市场加速启动，潜在市场规模达千亿级。上市公司中，凯美特气与湖南大学合作研究碳捕集技术，该技术是应对气候变化的重要路径之一；巨化股份所处的氟化工行业受益于碳减排带来的产能缩减，公司在行业内率先开展碳排放权交易；置信电气计划把旗下的碳资产管理公司打造为国内领先的碳交易服务商。

　　六、【科研院所和高校改革加快推进 资产证券化步入加速期】

　　近日中央办公厅和国务院办公厅联合印发深化科技体制改革实施方案，要求在科技体制改革的重要领域和关键环节取得突破性成果。方案强调，要构建更加高效的科研体系，深化科研院所分类改革，实施中国科学院率先行动计划。同时，完善高等学校科研体系，统筹推进世界一流大学和一流学科建设。

　　点评：在实施创新驱动发展战略的推动下，科研院所和高校作为重要组成部分，将迎来改革加速期。机构认为，高校改革本质属于国企改革 ，目前全国高校企业资产达4500亿，潜在规模突破万亿，证券化空间巨大。另外，科研事业单位改革，以及军民融合推进，军工科研院所整合也将提速。中国高科、方正科技为北京大学旗下上市公司，中航电子、国睿科技实际控制人旗下科研院所资产注入 预期较高。

　　七、【内陆核电现重启信号 海外大单即将落地】

　　据报道，受国家发改委委托，中国工程院、中国核能 行业协会近期对整个内陆核电站厂址进行了调研，明确了内陆核电站安全性是否符合开工建设的要件，为开工扫清了障碍。上述调研报告已上报国务院，获批后或成为内陆核电站开工信号。同时，核电“走出去”步伐也在加快，10月习近平主席将访问英国，届时两国将签署总预算超过2400亿元人民币的核电站建设协议。

　　点评：业内认为，国内核电产业内外发展空间正在打开。国内方面，“十三五”规划编制将使内陆核电重启迎来窗口期。从国内能源结构调整、节能减排目标以及核电技术提升等因素看，重启将是大概率事件；“走出去”方面，具有自主知识产权的华龙一号示范工程已经开工，成套设备制造能力齐备，将借力“一带一路 ”政策开拓市场。A股公司中，丹甫股份、中核科技等核电设备制造企业有望受益。

　　八、【国务院批复同意《环渤海地区合作发展纲要》】

　　据新华社，国务院日前批复同意《环渤海地区合作发展纲要》，提出了加快跨区域重大基础设施建设 、加强生态环境保护联防联治、推进产业对接合作等6个方面的重点任务。重点加强公共服务资源共享和制度对接，将环渤海地区建设成为城乡统筹、发展协调、社会稳定、公平和谐的示范区。

　　点评：环渤海地区涉及5个省区和两个直辖市，是北方的经济重心，其合作发展对当地的众多产业都是重大促进，特别是环境治理包括渤海湾及沿海环境的治理，可关注从事大气、河流、沿海污染等方面治理的上市公司。

　　九、【中国倡议构建全球能源互联网 推动清洁能源】

　　国家主席习近平26日在纽约联合国总部出席联合国发展峰会并发表题为《谋共同永续发展做合作共赢伙伴》的重要讲话，宣布中国将设立“南南合作援助基金”、中国将继续增加对最不发达国家投资等重大事项，代表中国倡议探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求。

　　点评：通过构建全球能源互联网的方式推动清洁能源，对满足全球电力需求特别是减少煤发电带来的污染具有重要意义，而我国在清洁能源领域具有一定优势，如水电 、风电 、光伏发电等，因此也有利于我国清洁能源产业的发展。相关上市公司有金风科技、湘电股份、东方日升、阳光电源、隆基股份等。

　　十、【政策扶持与技术转移多重驱动 半导体行业有望迅速崛起】

　　“第十三届中国国际半导体博览会暨高峰论坛”将于今年11月在上海举行，今年来，全球半导体龙头在国内的投资力度呈现加速态势，且越来越多涉及最先进的技术。在政策扶持和技术转移的多重驱动下，国内半导体产业有望通过技术合作和并购实现快速崛起。

　　点评：工信部最新数据显示，2015年前8个月，国内集成电路 设计实现收入909亿元，同比增长12.5%，伴随着集成电路设计能力的持续提升，国内集成电路产业已经做好了承接最高技术水平产能转移的准备。 可关注全志科技、长电科技。