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银河证券9月12日研报指出,需求仍待提振,看好造纸行业后续盈利弹性释放。整体来看,纸企Q2仍使用高价浆库存,导致原材料成本高企,且浆价下行带动成品纸价格下调,进而Q2利润大幅下降。目前来看,浆价触底后已企稳回升,且纸价及盈利能力维持稳步修复态势,高端文化纸及特种纸需求有望持续向好,未来伴随低价浆库存逐步应用,盈利弹性可期。废纸系下游需求疲软,导致原材料及成品纸价格持续下滑,且盈利能力处于较低水平,未来仍待需求修复。建议关注:太阳纸业、岳阳林纸、仙鹤股份。
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